Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa hoàn tất huy động 600 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng để bổ sung nguồn lực cho hoạt động tự doanh.
Tái cơ cấu nợ và phát hành mới 6 triệu trái phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo về kết quả giao dịch trái phiếu của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Ngày 24/8/2026, doanh nghiệp đã chi 200 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 200 trái phiếu thuộc mã ASS12501 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 18/8/2025 với kỳ hạn 2 năm, lịch đáo hạn gốc ban đầu được ấn định vào tháng 8/2027. Trong sáu tháng đầu năm 2026, công ty cũng đã hoàn tất thanh toán gần 6,6 tỷ đồng tiền lãi cho mã chứng khoán nợ này.
Ngay sau khi tất toán khoản nợ cũ, ACBS thông báo kết quả của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026. Tính đến ngày 25/8, công ty đã phân phối thành công 6 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thu về tổng cộng 600 tỷ đồng. Khối lượng phát hành được chia thành ba mã gồm 2 triệu trái phiếu ACBS-1.1, 1 triệu trái phiếu ACB-2.1 và 3 triệu trái phiếu ACB-3.1. Các phần trái phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua trong đợt này đã bị hủy bỏ theo đúng quy định hiện hành.
Đợt phát hành 600 tỷ đồng nằm trong kế hoạch huy động vốn quy mô lớn của ACBS với tổng giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kế hoạch được chia làm ba đợt, mỗi đợt phát hành 10 triệu đơn vị với các kỳ hạn từ 1 đến 3 năm. Doanh nghiệp xác định 100% nguồn vốn thu được từ kênh trái phiếu sẽ được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, với tiến độ giải ngân dự kiến kéo dài từ tháng 7/2026 đến hết quý IV/2026.
Lợi nhuận bán niên tăng trưởng, dư nợ ngân hàng vượt 23.700 tỷ đồng
Kế hoạch dồn lực cho mảng tự doanh của ACBS được triển khai khi bức tranh tài chính cốt lõi tiếp tục duy trì biên độ sinh lời tích cực. Kết thúc sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng đạt gần 467,5 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến cuối kỳ báo cáo tăng mạnh từ 2.269 tỷ đồng lên mức 3.420,5 tỷ đồng.
Quy mô vốn chủ sở hữu của ACBS tính đến ngày 30/6/2026 đạt xấp xỉ 14.737,2 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Nền tảng vốn này được cấu thành từ khoản vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 11.000 tỷ đồng, kết hợp với hơn 316,7 tỷ đồng từ các quỹ trích lập lợi nhuận sau thuế. Nguồn vốn tự có dày dặn tạo cơ sở an toàn để công ty tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng đòn bẩy tài chính.
Đi cùng sự mở rộng hoạt động, tổng nợ phải trả của ACBS ghi nhận mức tăng 20% so với cùng kỳ, vươn lên 24.325,3 tỷ đồng tại thời điểm chốt sổ bán niên. Cơ cấu nợ cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn vốn tín dụng khi dư nợ vay từ các ngân hàng chiếm gần 23.737 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 18,8%. Các khoản nợ phải trả khác cũng nhích từ 288,2 tỷ đồng lên hơn 388,3 tỷ đồng, đòi hỏi ban điều hành phải duy trì chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản chặt chẽ khi tiếp tục phát hành thêm trái phiếu mới.
