Nhận định của Elon Musk về lượng bộ nhớ cần thiết cho robot hình người đã giúp cổ phiếu Micron Technology tăng giá. Khi Tesla, Toyota và nhiều tập đoàn đẩy mạnh sản xuất robot, thị trường chip nhớ có thêm một đầu ra lớn, bên cạnh các trung tâm dữ liệu AI.
Mọi chuyện bắt đầu từ phản hồi của Elon Musk trên mạng xã hội X đối với một phân tích từ Citrini Research. CEO của Tesla và SpaceX cho rằng lượng bộ nhớ mà robot hình người cần trong tương lai sẽ lớn hơn tất cả các thiết bị khác trên Trái Đất.
Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu Micron tăng khoảng 2,5%. Trước đó, vào ngày 22/10, cổ phiếu doanh nghiệp này từng giảm khoảng 6% do đợt bán tháo chung ở nhóm bán dẫn.
Theo Benzinga, Elon Musk đề cập đến dòng bộ nhớ LP5. Đây là loại DRAM tiêu thụ ít điện năng, đang được dùng phổ biến trên điện thoại và máy tính xách tay.
Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy nhu cầu DRAM cho robot hình người có thể tăng hơn 20 lần trong giai đoạn 2026-2030.
Dung lượng bộ nhớ trên mỗi robot dự báo tăng từ 19GB hiện nay lên 39GB vào cuối thập kỷ. Ở góc độ thị trường, Goldman Sachs nâng dự báo số robot hình người xuất xưởng vào năm 2035 lên 6,5 triệu chiếc, tương đương quy mô khoảng 138 tỷ USD.
Tuy nhiên, lượng bộ nhớ thực tế mà các hãng sản xuất cần có thể cao hơn con số trên. Đầu tháng 10, Elon Musk cho biết Tesla phải giảm dung lượng bộ nhớ trên chip AI5 xuống 72GB và chip AI6 xuống 144GB để bảo đảm sản lượng cho robot Optimus. Musk giải thích việc cắt giảm này không ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng vì băng thông bộ nhớ quan trọng hơn tổng dung lượng trong một số tác vụ AI.
Động thái của Tesla cho thấy nguồn cung bộ nhớ đang thiếu hụt. JPMorgan đánh giá đợt thiếu chip kéo dài hơn dự kiến. Ban lãnh đạo Micron cũng nhận định thị trường DRAM và NAND sẽ tiếp tục thiếu hụt ít nhất đến sau năm 2027.
Trước nhận định của Elon Musk, Micron đã tính đến thị trường AI vật lý (Physical AI) - các hệ thống AI hoạt động trong môi trường thực.
Tại cuộc họp kết quả kinh doanh quý IV tài khóa, CEO Sanjay Mehrotra cho biết robot hình người sẽ có nhu cầu bộ nhớ và lưu trữ tương tự xe tự lái. Các xe tự hành cấp độ 4 trở lên cần hơn 200GB bộ nhớ và nhiều terabyte dung lượng lưu trữ để xử lý dữ liệu từ camera, radar và cảm biến theo thời gian thực.
Theo The Motley Fool, thị trường robot hình người hiện còn nhỏ, với khoảng 7.000 sản phẩm bán ra trên toàn cầu trong năm 2025. Dù vậy, Micron cho biết một số khách hàng trong mảng AI vật lý đã bắt đầu thử nghiệm các dòng sản phẩm mới của công ty, hướng tới giai đoạn tăng trưởng vào cuối thập kỷ.
