Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa hút hàng nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu, đồng thời chi tiền để tất toán trước hạn các khoản nợ trái phiếu đã phát hành.
Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HDBank đã hoàn tất đợt huy động 2.000 tỷ đồng thông qua mã trái phiếu HDBL12611 vào ngày 20/8/2026. Lô trái phiếu này có thời hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 20/8/2029 và áp dụng mức lãi suất cố định 9%/năm. Các chi tiết liên quan đến bên mua, tài sản bảo đảm hay mục đích sử dụng nguồn vốn không được công bố.
Trước đó, ngày 17/8/2026, HDBank cũng phát hành thành công mã trái phiếu HDBL12610 với quy mô 1.000 tỷ đồng, bao gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 17/8/2029.
Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng chủ động giảm dư nợ trái phiếu. Ngày 21/8/2026, HDBank đã chi tiền mua lại toàn bộ mã trái phiếu HDBL2431012 có giá trị gốc 200 tỷ đồng. Mức giá mua lại thực tế là 1,07 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu này phát hành ngày 21/8/2024 với thời hạn 7 năm, tức ngân hàng đã trả nợ trước hạn 5 năm.
Theo kế hoạch, trong tháng 9/2026, HDBank sẽ tiếp tục tất toán trước hạn hai mã trái phiếu khác. Cụ thể, vào ngày 25/9/2026, ngân hàng dự kiến trả 1.056 tỷ đồng (gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 56 tỷ đồng tiền lãi) để mua lại trọn vẹn mã HDBL2427015.
Sau đó, ngày 30/9/2026, HDBank sẽ thanh toán 2.112 tỷ đồng (gồm 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 112 tỷ đồng tiền lãi) cho mã trái phiếu HDBL2427018.
Hai lô trái phiếu HDBL2427015 và HDBL2427018 cùng được phát hành vào tháng 9/2024, thời hạn 3 năm và có lịch đáo hạn ban đầu vào tháng 9/2027. Nguồn vốn dùng để tất toán trước hạn được lấy từ tiền thu hồi nợ gốc và lãi của các khoản vay, lợi nhuận hoạt động kinh doanh, nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn hợp pháp khác của ngân hàng.
