Novaland xin ý kiến trái chủ lô trái phiếu 300 triệu USD

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) đang triển khai lấy ý kiến các nhà đầu tư sở hữu lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD về việc miễn trừ một số nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn và sẽ đến hạn trong thời gian tới.

Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD được Novaland phát hành vào năm 2021, hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Trái phiếu có kỳ hạn đến năm 2027 với lãi suất cố định 5,25%/năm. Nguồn vốn huy động được sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của tập đoàn.

Theo kế hoạch, Novaland cần nhận được sự đồng thuận của tối thiểu 66% tổng số trái chủ để đề xuất được thông qua. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến ngày 4/6 theo giờ London (Anh). Trường hợp chưa đạt tỷ lệ chấp thuận cần thiết, doanh nghiệp có thể gia hạn quá trình lấy ý kiến thêm tối đa 5 ngày làm việc.

Trong đề xuất gửi tới các trái chủ, Novaland cho biết một phần nghĩa vụ nợ của lô trái phiếu quốc tế sẽ được xóa bỏ nếu phương án tái cấu trúc nhận được sự chấp thuận theo quy định. Doanh nghiệp cũng khuyến nghị nhà đầu tư tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính, tư vấn thuế, luật sư, ngân hàng và các đơn vị môi giới trước khi đưa ra quyết định.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra cuối tháng 4, cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu lô trái phiếu này, bao gồm việc gia hạn thời gian thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm một năm.

Song song với các giải pháp tái cơ cấu nợ, Novaland cũng thúc đẩy phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Đầu tháng 4, BNP Paribas Financial Markets (Pháp) đã thực hiện chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD thành gần 2,48 triệu cổ phiếu NVL. Mức giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm đó.