Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2026. Đợt chào bán được thực hiện theo Giấy chứng nhận số 320/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/6/2026.
Tính đến ngày kết thúc đợt chào bán 25/8, doanh nghiệp đã phân phối được 6 triệu trái phiếu trên tổng số 10 triệu trái phiếu đăng ký chào bán. Với mức giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền ACBS thu về trong đợt này là 600 tỷ đồng. Những trái phiếu chưa được nhà đầu tư đăng ký mua trong đợt 1 sẽ bị hủy bỏ theo quy định.
Cụ thể về kết quả phân phối, mã trái phiếu kỳ hạn 1 năm ACBS-1.1 ghi nhận 2 triệu đơn vị được tiêu thụ, tương đương 66,67% lượng chào bán. Mã ACBS-2.1 kỳ hạn 2 năm bán được 1 triệu đơn vị, đạt tỷ lệ 33,33%. Mã ACBS-3.1 kỳ hạn 3 năm đạt khối lượng phát hành cao nhất với 3 triệu đơn vị, chiếm 75% tổng lượng chào bán.
Toàn bộ trái phiếu phát hành trong đợt này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định theo từng kỳ hạn dựa trên công thức tính bằng lãi suất tham chiếu (5,9%/năm) cộng với biên độ tương ứng. Lãi trái phiếu sẽ được chi trả định kỳ hàng năm.
Mức lãi suất thực tế áp dụng cho từng mã bao gồm mã ACBS-1.1 kỳ hạn 1 năm có biên độ 2,3%/năm, tương ứng lãi suất 8,2%/năm. Mã ACBS-2.1 kỳ hạn 2 năm áp dụng biên độ 2,5%/năm, cho mức lãi suất 8,4%/năm. Mã ACBS-3.1 kỳ hạn 3 năm hưởng biên độ 2,7%/năm, đạt mức lãi suất 8,6%/năm.
Theo bản cáo bạch, đây là đợt mở màn cho kế hoạch huy động tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua chào bán 30 triệu trái phiếu ra công chúng của ACBS trong năm 2026. Công ty chia lộ trình phát hành thành 3 đợt, mỗi đợt chào bán 10 triệu trái phiếu bao gồm 3 kỳ hạn từ 1 đến 3 năm. Thời gian chào bán mỗi đợt không kéo dài quá 90 ngày và khoảng cách giữa các đợt phát hành không quá 12 tháng.
Sau khi kết thúc đợt 1, ACBS chuẩn bị triển khai 2 đợt chào bán tiếp theo. Toàn bộ nguồn vốn 600 tỷ đồng thu được từ đợt đầu tiên sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh chứng khoán, với tiến độ giải ngân dự kiến từ tháng 7/2026 đến quý IV/2026.
Ở một diễn biến khác liên quan đến quản trị nguồn vốn, Hội đồng quản trị ACBS đã thông qua nghị quyết mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu riêng lẻ mã ASS12501. Lô trái phiếu này bao gồm 200 đơn vị, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị mua lại là 200 tỷ đồng.
Trái phiếu ASS12501 được phát hành ngày 18/8/2025 với kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 18/8/2027. Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Thời gian thực hiện giao dịch mua lại dự kiến là ngày 24/8/2026, trích từ nguồn thu hoạt động kinh doanh cùng các nguồn vốn hợp pháp khác của doanh nghiệp. Nếu kế hoạch hoàn tất đúng dự kiến, ACBS sẽ tất toán toàn bộ lô trái phiếu này trước thời hạn 1 năm. Hiện tại, công ty chưa công bố báo cáo kết quả chính thức về thương vụ mua lại này.
