Chứng khoán APG dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng thông qua đợt chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu.
Theo kế hoạch, Chứng khoán APG sẽ phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong quý III và quý IV năm 2026, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán APG sẽ tăng từ hơn 2.236 tỷ đồng lên mức hơn 2.736 tỷ đồng.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ước tính là 550 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ sử dụng 300 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ ngay sau khi hoàn thành việc thu tiền. Tính đến ngày 30/6/2026, danh mục nợ của công ty gồm 6 khoản vay chính. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) có hai khoản nợ lớn cùng đáo hạn ngày 31/5/2027 gồm chi nhánh Long Biên với dư nợ 496 tỷ đồng (dự kiến cơ cấu 300 tỷ đồng) và chi nhánh Tràng An với dư nợ 362,6 tỷ đồng (dự kiến cơ cấu 150 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, APG lên kế hoạch cơ cấu lại toàn bộ giá trị nợ cho các chủ nợ còn lại. Cụ thể là khoản nợ trái phiếu mã APG12501 trị giá 300 tỷ đồng đáo hạn ngày 8/12/2027, khoản nợ 50 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Du lịch Hoa Sen đáo hạn ngày 3/1/2027, khoản nợ 50 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản ANC đáo hạn ngày 9/12/2026, cùng khoản nợ nước ngoài 282,5745 tỷ đồng (tương đương 10,75 triệu USD) tại Pando I Investment PTE. LTD. đáo hạn ngày 24/12/2026.
Số tiền 250 tỷ đồng còn lại từ đợt chào bán sẽ được đưa vào hoạt động kinh doanh chứng khoán. Cụ thể, 200 tỷ đồng dùng cho tự doanh, đầu tư giấy tờ có giá, bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu, còn 50 tỷ đồng được phân bổ cho mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.
Về bức tranh tài chính, báo cáo tài chính quý II/2026 cho thấy tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán APG đạt gần 59,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 4,8 tỷ đồng, giảm 96%. Tuy nhiên, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 16,5 tỷ đồng lên gần 32 tỷ đồng, và lãi từ cho vay cùng các khoản phải thu đạt gần 21,8 tỷ đồng, tăng 44%.
Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động quý II/2026 giảm 87% xuống hơn 16,9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 98% lên hơn 48,7 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu giảm đáng kể do không còn ảnh hưởng bởi việc đánh giá lại tài sản tài chính. Chi phí hoạt động giảm nhờ không phát sinh khoản lỗ từ bán tài sản FVTPL, còn chi phí tài chính tăng do doanh nghiệp đẩy mạnh đi vay để phục vụ kinh doanh.
Sau khi trừ các chi phí, Chứng khoán APG báo lỗ ròng gần 3,2 tỷ đồng trong quý II/2026, có sự cải thiện so với khoản lỗ ròng hơn 6,8 tỷ đồng của quý II/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thu về gần 144,8 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,3 tỷ đồng, tăng 67%.
Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán APG giảm 9% so với đầu năm, xuống gần 5.150,4 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng giảm 16%, ghi nhận ở mức hơn 2.765,1 tỷ đồng.
