Aramco Ventures phân bổ 7,5 tỷ USD cho công nghệ chiến lược, tập trung vào AI và tính bền vững

Việc quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm (venture capital) của Aramco, đơn vị nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn tích hợp năng lượng và hóa chất nhà nước Saudi Arabia, đang tập trung chiến lược vào trí tuệ nhân tạo (AI) và tính bền vững, theo chia sẻ của ông Mahdi Aladel, giám đốc điều hành Aramco Ventures.

Theo ông Aladel, tổ chức hiện có 7,5 tỷ USD trong danh mục đầu tư được quản lý, hướng tới các startup công nghệ sâu dựa trên “khoa học và kỹ thuật solid ở bất cứ nơi nào trên thế giới”. Trọng tâm là đưa các công nghệ này quay trở lại Ả Rập Saudi để giải quyết các vấn đề và quy trình địa phương, trong phạm vi vương quốc và cả trong Aramco, từ vận hành thượng nguồn đến các giải pháp an ninh thông tin và vận hành.

Ông nhấn mạnh tiêu chí đầu tư ưu tiên công nghệ có thị trường tiềm năng đủ lớn, đáp ứng nhu cầu sản phẩm có thể hình thành ngay hôm nay hoặc có triển vọng trong tương lai.

Ba lĩnh vực đầu tư chủ đạo

Danh mục của Aramco Ventures được chia thành ba phân khúc chính.

AI và kỹ thuật số

Phân khúc lớn nhất tập trung vào AI và kỹ thuật số. Ông Aladel cho biết không phải mọi giải pháp số đều là AI, dù thị trường đang chuyển hướng theo hướng này. Bên cạnh đó, đầu tư vào robotics cũng thuộc nhóm này.

Theo mô tả của CEO Aramco Ventures, tổ chức “bao phủ toàn bộ stack AI”, từ chip đến tính toán, từ mạng đến mô hình hóa, điều phối và ứng dụng.

Tính bền vững và công nghệ sạch

Phân khúc thứ hai là tính bền vững hoặc công nghệ sạch, bao gồm các mảng như nhiên liệu carbon thấp, hydro, amoniac, carbon capture và lưu trữ năng lượng.

Khoa học đời sống, y tế và fintech

Phân khúc thứ ba có quy mô nhỏ hơn, là sự kết hợp giữa khoa học đời sống, công nghệ y tế và fintech với các mô hình kinh doanh “thú vị”.

Giá trị được tạo ra khi triển khai trong tập đoàn

Ông Aladel cho rằng nhiều khoản đầu tư cuối cùng mang lại “rất nhiều giá trị cho Aramco” khi công ty mẹ áp dụng các giải pháp trên toàn doanh nghiệp.

Ông nêu hai ví dụ đầu tư tiêu biểu với hướng ứng dụng khác nhau:

• InflowControl (Na Uy): phát triển công nghệ van tự động giúp tăng sản lượng dầu và giảm sự xâm nhập nước/khí trong giếng. Công nghệ này cũng hỗ trợ phục hồi dầu và giảm phát thải trên mỗi thùng dầu; Aramco đã triển khai vào các giếng để tăng hiệu quả và tính bền vững.
• Insilico Medicine (Hồng Kông): sử dụng AI để khám phá thuốc, cấp phép một số thuốc điều trị ung thư. Công ty cho biết đã rút ngắn thời gian phát triển thuốc từ năm năm xuống còn một năm trong một số trường hợp và gần đây niêm yết tại Hồng Kông. Theo ông Aladel, dù không hoàn toàn nằm trong “bucket năng lượng”, Aramco đang dùng khả năng AI của Insilico Medicine để tổng hợp một chất hấp thụ nhằm capture CO2 từ trực tiếp không khí; các chuyên gia của công ty đang làm việc với nhóm nghiên cứu và phát triển của Aramco.

Chiến lược nhân sự và cách tiếp cận đầu tư

Aramco Ventures đặt trọng tâm vào việc bố trí các chuyên gia đầu tư tại các thị trường địa phương để sớm nhận diện công nghệ và tài năng trước các đối thủ. Ông Aladel cho biết tổ chức có đội ngũ ở Palo Alto (Mỹ), Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc), Bengaluru (Ấn Độ), và “mới đây cam kết có một đội ở Paris (Pháp)”.

Ông nhấn mạnh rằng, dù có ủy ban đầu tư và đội ngộp thị trường kinh doanh ở Ả Rập Saudi, Aramco Ventures không phải “nhà đầu tư du lịch” mà là các chiến lược gia VC, sẵn sàng chờ đợi các cơ hội bất ngờ.

Quan điểm về vốn kiên nhẫn và các quyết định trong giai đoạn khó khăn

Ông Aladel cho biết khi bắt đầu dẫn dắt Aramco Ventures từ ngày 1/8/2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, danh mục đầu tư khi đó có khoảng một phần ba khoản đầu tư ở vùng “đỏ”, một phần ba ở trạng thái “vàng” và phần còn lại ở mức “ổn”. Tổ chức đã phải đưa ra các quyết định khó khăn về việc tiếp tục hỗ trợ hay không.

Ông kể rằng trong tháng đầu tiên, Aramco Ventures ghi nhận việc loại bỏ hai công ty khỏi danh mục. Lý do được nêu là trong giai đoạn Covid, nhiều syndicate đã rút lui, khiến Aramco không thể là nhà đầu tư duy nhất gánh toàn bộ gánh nặng trong cả hai trường hợp.

Sandbox và lợi thế triển khai công nghệ

Ông Aladel cho rằng kinh nghiệm này giúp bản thân và Aramco Ventures mạnh hơn, tập trung không chỉ vào những gì “trông tốt” ở thời điểm hiện tại mà vào khả năng trở nên “tuyệt vời” trong tương lai.

Ông cũng nhấn mạnh “tập đoàn mẹ có sự hiểu biết ngầm về đầu tư vốn kiên nhẫn”, trong đó phần thưởng thực sự không chỉ là lợi nhuận tài chính mà còn là giá trị nhiều lần có thể thu được từ các ứng dụng độc đáo do startup trình bày.

Ông đưa ra ví dụ rằng nếu Aramco Ventures tạo ra lợi nhuận 3X đến 4X trên vốn đầu tư cho công ty mẹ, tương ứng khoảng 1 tỷ USD, thì đây có thể là con số đáng kể với Aramco Ventures nhưng là “chuyện nhỏ” đối với tập đoàn.

Để minh họa thêm về quy mô, ông cho biết trong năm 2025, Aramco có lợi nhuận ròng điều chỉnh cho cả năm gần 105 tỷ USD.

Về cách thức tạo lợi thế cho startup, ông nêu phương pháp sandbox: Aramco Ventures cung cấp một cổng vào và làm cầu nối với Aramco, tạo “một địa điểm độc đáo để thử nghiệm những thứ mới” từ an ninh mạng đến thượng nguồn, y học đến đua xe Formula 1.

Ông kết luận rằng hành trình này dựa trên sự tin tưởng của lãnh đạo Aramco, và cho biết tổ chức mới bắt đầu tại Aramco Ventures, đồng thời còn nhiều nội dung sẽ tiếp tục được triển khai.