F88 tung hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng, huy động gần 1.600 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 vừa thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng. 

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/6, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 kế hoạch chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu qua đại lý phân phối, giá ấn định 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn thành đợt phát hành, tổng số tiền thu về dự kiến đạt gần 1.564 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này, sau khi trừ các chi phí liên quan, được sử dụng để góp vốn tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh F88. Đây là công ty con trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Thời gian giải ngân nguồn vốn dự kiến thực hiện trong năm 2026. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục góp vốn, Đầu tư F88 có thể tạm thời gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng để tối ưu hiệu quả dòng tiền.

Mức giá phát hành 71.000 đồng/cổ phiếu hiện thấp hơn giá giao dịch thực tế của F88 trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong phiên chiều ngày 17/6, cổ phiếu F88 giao dịch quanh mức 78.400 đồng/cổ phiếu (giảm 2,97% so với phiên liền trước). So với mức thị giá này, giá chào bán thấp hơn khoảng 9,4%.

Nếu tính theo giá đóng cửa bình quân 5 phiên giao dịch từ ngày 8/6 đến 12/6/2026 (đạt 82.060 đồng/cổ phiếu), mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 13,5%.

F88 cũng tính tới phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không đạt khối lượng kỳ vọng. Đại diện F88 cho biết: "Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số tiền như kế hoạch, HĐQT sẽ quyết định các biện pháp phù hợp, bao gồm sử dụng nguồn vốn tự có, điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn hoặc huy động thêm từ các tổ chức tín dụng, cổ đông chiến lược và đối tác khác nếu có".

Trước đợt phát hành này, F88 đã triển khai nhiều hoạt động tăng vốn trong năm 2026, bao gồm việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.