Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ.
Trong đó, HDBank trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 22,015 tỷ đồng thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu.
HDBank dự kiến phát hành tối đa 1.25 tỷ cp để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (100 cp nhận thêm 25 cp mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 12,513 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025.
Song song đó, HDBank trình cổ đông kế hoạch phát hành 250.26 triệu cp từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 5% (100 cp được nhận thêm 5 cp mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2,503 tỷ đồng.
Ngoài 2 phương án trên, HDBank còn trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 7,000 tỷ đồng.
Tỷ lệ phát hành tối đa 13.985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/06/2026: tối đa 10.758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành phương án tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; và tối đa 9.713% sau khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch tăng vốn.
Giá chào bán riêng lẻ sẽ do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước thời điểm HĐQT thông qua việc triển khai, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC hợp nhất soát xét hoặc kiểm toán tại ngày 30/06/2026. Nguồn vốn thu được sẽ bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động cho vay và bổ sung vốn lưu động.
Nếu hoàn thành cả 3 phương án, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ 50,053 tỷ đồng lên 72,069 tỷ đồng.
Cùng với kế hoạch tăng vốn, HDBank cũng đề ra mục tiêu kinh doanh riêng lẻ năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 25,727 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2025. Các chỉ tiêu khác cũng đặt mục tiêu tăng trưởng cao như: Tổng tài sản đạt 1.16 triệu tỷ đồng (tăng 27%); tổng huy động vốn đạt 1.03 triệu tỷ đồng (tăng 25%); tổng dư nợ đạt 764,036 tỷ đồng (tăng 35%) và vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 105,450 tỷ đồng (tăng 43%).
Kết thúc quý 2/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7,095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13,202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1.05 triệu tỷ đồng, tăng 12.3% so với đầu năm, chính thức đưa HDBank gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng tại Việt Nam.
Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu HDB đang giao dịch quanh 26,350 đồng/cp (phiên sáng 05/08), tăng 3.33% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình hơn 8 triệu cp/ngày.
