Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, thu về trọn vẹn 700 tỷ đồng.
Đợt chào bán diễn ra từ ngày 20/8/2026 và kết thúc vào ngày 25/8/2026. Doanh nghiệp đã phân phối toàn bộ 7.000 trái phiếu mã KBCL12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có thời hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/8/2028, áp dụng mức lãi suất kết hợp 12%/năm.
Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1708/2026/KBC/NQ-HĐQT, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không phải nợ thứ cấp. Sản phẩm tài chính này xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Kinh Bắc, đi kèm bảo đảm bằng tài sản hợp pháp của công ty hoặc bên thứ ba.
Nguồn vốn 700 tỷ đồng vừa huy động được sử dụng vào mục đích tái cơ cấu khoản nợ của doanh nghiệp. Cụ thể, Kinh Bắc dùng dòng tiền mới để xử lý khoản nợ trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng (chịu lãi suất 10,5%/năm) đến hạn trả trong tháng 8/2026. Trước đó, khoản nợ cũ này được thế chấp bằng 13 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng. Việc đảo nợ thành công giúp Kinh Bắc kéo dài thời gian thanh toán, giảm áp lực tài chính và duy trì sự an toàn cho dòng tiền hoạt động trong giai đoạn trung hạn.
Song song với hoạt động cơ cấu nợ, cơ cấu cổ đông của Kinh Bắc cũng ghi nhận biến động khi cổ đông lớn gia tăng tỷ lệ nắm giữ.
Từ ngày 29/7 đến ngày 21/8/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương đã mua xong 10 triệu cổ phiếu KBC. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu tổ chức này sở hữu tăng từ 86,55 triệu đơn vị lên 96,55 triệu đơn vị, đưa tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại Kinh Bắc từ 9,19% lên 10,25%.
Tổ chức gia tăng tỷ lệ sở hữu có mối liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo thượng tầng của Kinh Bắc. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC, hiện là Giám đốc kiêm cổ đông kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, con gái ông Tâm là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh cũng giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại cả hai pháp nhân này.
Tính theo sở hữu cá nhân, ông Đặng Thành Tâm đang trực tiếp nắm giữ 52,11 triệu cổ phiếu KBC (tương đương 5,5% vốn điều lệ). Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nắm 13,33 triệu cổ phiếu KBC (tương đương 1,46% vốn điều lệ). Việc đơn vị liên quan đến gia đình Chủ tịch HĐQT chi ra nguồn tiền lớn để gia tăng tỷ lệ sở hữu giữa lúc công ty thực hiện tái cơ cấu nợ cho thấy sự cam kết và đồng hành của ban quản trị đối với hoạt động của Kinh Bắc.
