Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần lô trái phiếu quốc tế theo yêu cầu từ phía trái chủ.
Cụ thể, ngày 6/10, Novaland đã phát hành 1,73 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm chuyển đổi 10 trái phiếu thuộc mã NVLD2126009. Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi đợt này là 2,36 triệu USD, tương đương hơn 59 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện đạt 173.708 cổ phiếu trên mỗi trái phiếu.
Mức giá chuyển đổi được ấn định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, tính theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD tại thời điểm thực hiện. Đối tác sở hữu số trái phiếu được chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets, có trụ sở tại Paris, Pháp. Dự kiến, lượng cổ phiếu mới sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2026.
Lô trái phiếu NVLD2126009 có tổng quy mô phát hành 1.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, giúp doanh nghiệp huy động 300 triệu USD vào ngày 16/7/2021. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi quốc tế không có tài sản đảm bảo, có thời hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 16/7/2028.
Số tiền thu được từ đợt phát hành năm 2021 được dùng để chi trả các chi phí liên quan, đồng thời tăng vốn hoạt động cho ba đơn vị thành viên gồm Công ty Cổ phần Nova Hospitality, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn và chính Novaland.
Song song với hoạt động chuyển đổi trái phiếu, Novaland đang tiến hành chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Lượng cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
Theo lịch trình, thời gian đăng ký mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026, còn thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026. Mức giá chào bán được đưa ra là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất 100% kế hoạch, Novaland sẽ thu về khoảng 8.007 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 5.953,3 tỷ đồng để trả nợ gốc một phần hoặc toàn bộ cho 13 mã trái phiếu do công ty trực tiếp phát hành (bao gồm NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005) tùy theo thỏa thuận cụ thể với các trái chủ.
Bên cạnh đó, Novaland sẽ góp 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để doanh nghiệp này thanh toán nợ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001. Số tiền 1.137,3 tỷ đồng còn lại sẽ được rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền nhằm tất toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001.
Các khoản thanh toán nợ trái phiếu nêu trên dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Thời điểm và giá trị giải ngân cụ thể có thể điều chỉnh linh hoạt tùy vào tình hình thực tế, diễn biến thị trường cũng như tiến độ thương lượng với các bên nắm giữ trái phiếu.
Đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là một trong ba phương án tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào tháng 7/2026.
Hai phương án còn lại bao gồm chào bán tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Doanh nghiệp ưu tiên thực hiện đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo cho đợt phát hành riêng lẻ và ESOP.
