Nhà đầu tư Pháp BNP Paribas Financial Markets đăng ký chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) sang cổ phiếu phổ thông.
Động thái này nằm trong kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và xử lý bớt nghĩa vụ nợ vừa được Hội đồng quản trị doanh nghiệp phê duyệt hôm 6/10. Đợt chuyển đổi này xử lý tổng giá trị trái phiếu 2,366 triệu USD, tương đương khoảng 59,06 tỷ đồng.
Mức giá chuyển đổi được ấn định là 34.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Với tỷ lệ quy đổi 173.708 cổ phiếu trên một trái phiếu, Novaland dự kiến đưa ra thị trường thêm hơn 1,73 triệu cổ phiếu NVL, thời điểm thực hiện tính từ mùng 6/10/2026.
Lô trái phiếu liên quan có tổng giá trị ban đầu 300 triệu USD, được Novaland huy động trên thị trường quốc tế vào năm 2021. Khối nợ này đã trải qua nhiều đợt thương lượng, sửa đổi và tái cơ cấu điều khoản.
Gần đây nhất, tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2026, doanh nghiệp đã thông qua phương án điều chỉnh lại các điều kiện trái phiếu, trước khi đi đến thỏa thuận chung với đối tác trong giai đoạn tháng 6 và tháng 7 cùng năm.
Song song với việc đổi nợ trái phiếu thành cổ phần, Novaland cũng đang triển khai kế hoạch huy động vốn quy mô lớn từ các cổ đông hiện hữu. Doanh nghiệp vừa chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10 để chuẩn bị chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu phổ thông.
Đợt chào bán có mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, áp dụng tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, nghĩa là cổ đông nắm giữ 3 cổ phiếu được đăng ký mua 1 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất 100% kế hoạch, lượng tiền thu về ước đạt hơn 8.006,8 tỷ đồng.
Novaland cho biết toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ tập trung tái cơ cấu tài chính, xử lý các khoản nợ quá hạn và nghĩa vụ nợ đến hạn cho cả công ty mẹ lẫn các đơn vị thành viên. Trong đó, dòng tiền sẽ được rót dưới dạng góp vốn vào hai công ty con là CTCP Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền để các đơn vị này hoàn trả nợ nần.
Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu NVL đóng cửa ở mức 10.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 20% so với vùng giá thiết lập vào giữa tháng 9.
