Nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ tại thị trường châu Á, Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy – đơn vị quản lý tài sản lớn nhất thế giới – báo cáo kết quả kinh doanh bán niên khả quan nhất từ trước đến nay.
Trong 6 tháng đầu năm, quỹ tài sản này ghi nhận tỷ suất sinh lời 9,4%, mang về khoản lợi nhuận 1,75 nghìn tỷ kroner Na Uy, tương đương khoảng 184,9 tỷ USD. Kết quả này nâng tổng quy mô tài sản của quỹ lên mốc 2,34 nghìn tỷ USD tính đến cuối tháng 6.
Trình bày trong buổi họp báo trực tuyến ngày 12/8, Tổng giám đốc NBIM, ông Nicolai Tangen, nhấn mạnh kết quả kỷ lục này "được thúc đẩy bởi lợi nhuận khả quan trên thị trường cổ phiếu, đặc biệt là từ cổ phiếu công nghệ châu Á”. Đứng trước biểu đồ danh mục đầu tư, người đứng đầu quỹ liên tục nhắc đến từ “con chip” khi điểm qua những mã cổ phiếu đóng góp hiệu quả nhất, bao gồm TSMC, Samsung, SK Hynix, ASML, Intel và Nvidia.
Hiện tại, hơn 2/3 tài sản của NBIM được phân bổ vào cổ phiếu, phần còn lại dành cho trái phiếu, bất động sản và hạ tầng năng lượng tái tạo. Thị trường Mỹ chiếm khoảng 40% danh mục cổ phiếu của quỹ, dẫn đầu là các khoản đầu tư quy mô lớn vào những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Nvidia (61,8 tỷ USD, tương ứng 1,3% cổ phần), Apple (52,7 tỷ USD, tương ứng 1,2% cổ phần) và Microsoft.
Dù đạt mức lợi nhuận kỷ lục, nửa đầu năm nay của NBIM vẫn trải qua không ít sóng gió theo biến động chung của thị trường toàn cầu. Quý 1 danh mục cổ phiếu của quỹ giảm 2,6% do tâm lý lo ngại về đà hạ nhiệt của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, tình thế đảo ngược trong quý 2 khi nhóm cổ phiếu này bật tăng gần 16%, kéo tỷ suất sinh lời của toàn bộ danh mục cổ phiếu trong 6 tháng lên mức xấp xỉ 13%.
Đáng chú ý, báo cáo tài chính mới công bố của NBIM tiết lộ quỹ đang nắm giữ 0,05% cổ phần tại SpaceX, công ty hàng không vũ trụ tư nhân của tỷ phú Elon Musk, với định giá khoảng 1,2 tỷ USD. Cổ phiếu SpaceX từng tăng mạnh sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 6, trước khi trải qua giai đoạn biến động mạnh khiến hàng trăm tỷ USD vốn hóa bốc hơi tính đến cuối tháng 7, và mới phục hồi vượt giá IPO vào đầu tuần này.
Phát biểu tại hội nghị chính trị Arendalsuka ngày 11/8, ông Nicolai Tangen so sánh quỹ đầu tư quốc gia như một "ngân hàng tiết kiệm cho toàn bộ Na Uy”, nhưng đồng thời đưa ra cảnh báo rằng người dân "phải chuẩn bị tinh thần cho sự tăng, giảm giá trị của quỹ”. Đánh giá về rủi ro dài hạn, vị CEO đặt câu hỏi liệu một tài sản lớn như vậy có thể suy giảm hoàn toàn hay không, và thẳng thắn nhận định: "Câu trả lời cho câu hỏi đó là 'có', và điều tồi tệ nhất là trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay, khả năng đó là khá đáng kể. Không có quốc gia nào trong lịch sử giữ được một tài sản tài chính lớn theo thời gian. Những khối tài sản lớn cuối cùng luôn bị mất đi”.
Được thành lập từ thập niên 1990 nhằm quản lý nguồn thu từ dầu khí, quỹ hiện hoạt động dưới sự vận hành của Cơ quan Quản lý đầu tư Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank Investment Management - NBIM). Tổ chức này đang nắm giữ khoảng 1,5% tổng số cổ phần của các công ty niêm yết công khai trên toàn cầu, với danh mục trải rộng trên 7.000 doanh nghiệp thuộc hơn 50 quốc gia.
