Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (mã: KAI) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ 2 trong năm 2026.
Doanh nghiệp dự kiến chào bán 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động đạt 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, áp dụng mức lãi suất cố định 9,7%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra ngay trong quý IV/2026.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đến hạn trong tháng 11/2026 của Kafi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Cụ thể, các khoản nợ này thuộc hợp đồng hạn mức tín dụng số 2406/2026/HĐCVHM/MSB-KAFI, phục vụ mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
Khoản vay đầu tiên có giá trị 200 tỷ đồng, giải ngân ngày 21/10/2026 với thời hạn 23 ngày, đáo hạn vào ngày 13/11/2026. Khoản vay thứ hai cũng có giá trị 200 tỷ đồng, giải ngân ngày 22/10/2026 với thời hạn 25 ngày, đáo hạn vào ngày 16/11/2026. Doanh nghiệp đánh giá tiến độ thanh toán các khoản nợ này được đảm bảo đầy đủ và đúng hạn.
Trước đó, vào ngày 8/10/2026, Kafi đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã KAIL12601 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động thành công 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 1 năm (đáo hạn ngày 8/10/2027), lãi suất cố định 9,7%/năm và không tích hợp điều khoản mua lại hay hoán đổi.
Song song với hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu, Kafi đang xúc tiến kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng (IPO) với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến thu về 1.875 tỷ đồng, trong đó 1.312,5 tỷ đồng được bố trí cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và 562,5 tỷ đồng còn lại dành cho hoạt động tự doanh.
Việc phân phối cổ phiếu sẽ thực hiện trực tiếp tại công ty và qua hệ thống đại lý, với số lượng đăng ký tối thiểu 100 cổ phiếu/nhà đầu tư. Số cổ phiếu đăng ký mua ban đầu được tự do chuyển nhượng, riêng lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) phát hành tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2026 sau khi nhận được cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngoài ra, Chứng khoán Kafi còn triển khai chương trình phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho người lao động, bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Số tiền 37,5 tỷ đồng thu được từ đợt ESOP tiếp tục được bổ sung cho nguồn vốn cho vay margin.
Công ty đã điều chỉnh danh sách tham gia chương trình này xuống còn 52 nhân sự. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần đăng ký 565.000 cổ phiếu và Phó Tổng giám đốc Diệp Thế Anh đăng ký 300.000 cổ phiếu.
Sau khi hoàn tất cả hai phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của Chứng khoán Kafi sẽ nâng từ 7.500 tỷ đồng lên mức 8.787 tỷ đồng.
