Thị trường không phải ngẫu nhiên — nó được hình thành theo các mẫu có thể lặp lại.

Hầu hết nhà đầu tư cho rằng thị trường biến động khó lường và không thể “giải quyết”. Tuy nhiên, theo Keith Kaplan, CEO của TradeSmith, thị trường có thể vận hành theo những mẫu lặp lại, tương tự như cách một câu đố phức tạp có thể được giải bằng các chuỗi bước đi nhất định.

Trong ấn bản Friday Digest, Keith cho biết nhóm của ông đã phân tích hàng triệu giao dịch tiềm năng để nhận diện các tổ hợp yếu tố dẫn đến kết quả lặp lại với độ nhất quán cao. Thay vì dự đoán theo cảm tính, hệ thống tập trung vào các “thiết lập” có xác suất cao dựa trên dữ liệu lịch sử.

Thị trường như một “câu đố” có mẫu lặp

Keith so sánh cách thị trường vận động với Rubik’s Cube: mỗi biến động giá có thể chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố như lịch sử giá, động lượng, biến động, dữ liệu kinh tế, xu hướng ngành và nhiều nhân tố khác. Theo TradeSmith, khi các yếu tố này đồng thuận theo một cấu hình cụ thể, hệ thống có thể kích hoạt các tín hiệu giao dịch.

Keith cho biết hệ thống mới được hỗ trợ bởi AI đã đánh giá khoảng 2,09 triệu giao dịch tiềm năng mỗi ngày. Khi một số tổ hợp yếu tố đồng thuận, chúng chỉ ra các thiết lập giao dịch có độ chính xác lịch sử từ 90% trở lên.

Số liệu thử nghiệm và hiệu suất so với thị trường

Theo nội dung bài viết, các cân bằng/tín hiệu không chỉ xuất hiện đơn lẻ mà lặp lại trong cả thị trường tăng (bull markets) và thị trường giảm (bear markets), cũng như trong các giai đoạn sụp và phục hồi.

Trong một loạt thử nghiệm backtest kéo dài một năm, danh mục giao dịch dựa trên tín hiệu của hệ thống đã vượt trội khoảng 3 lần so với S&P 500.

Cách hệ thống kích hoạt tín hiệu: ví dụ từ cổ phiếu

TradeSmith mô tả tín hiệu được hình thành từ sự kết hợp cụ thể của các chỉ báo kỹ thuật, mẫu giá và điều kiện thị trường.

Ví dụ 1: Invesco Ltd. (IVZ)

Theo bài viết, tín hiệu cho IVZ cần hai yếu tố đồng thuận:

• Bollinger Percent B vượt quá 80
• Money Flow Index vượt quá 80

Keith cho biết tín hiệu IVZ đã mang lại lợi nhuận 18,8% trong 11 ngày.

Ví dụ 2: Lam Research Corp. (LRCX)

Theo bài viết, tín hiệu cho LRCX yêu cầu hai điều kiện:

• Cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình động 200 ngày
• Mức đóng cửa đó rơi vào hai ngày giao dịch trước một ngày lễ trên thị trường

Keith nêu rằng sau khi tín hiệu kích hoạt vào ngày 28 tháng 8 năm 2025 (hai ngày giao dịch trước Labor Day), LRCX tăng 11,4% trong 15 ngày. Tỷ lệ chính xác lịch sử được nêu là 86%.

Hiệu suất theo chuỗi giao dịch và so sánh với S&P 500

Bài viết cũng đề cập đến kết quả thử nghiệm từ một chuyên gia (Mike) có nền tảng trong cryptography và từng đồng quản lý các quỹ tương hỗ, tài khoản giá trị cao. Theo TradeSmith, trong số 100 giao dịch hàng đầu mà Mike đăng tải, nhóm ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 2,6% trong chín ngày giao dịch, trong khi S&P 500 tăng 0,4% trong cùng giai đoạn.

TradeSmith quy đổi mức chênh lệch này thành khoảng 7X lợi suất của thị trường. Bài viết cũng nêu rằng mức 2,6% trung bình trong chín ngày tương đương khoảng 73% trong một năm đầy đủ.

Trong trường hợp giao dịch các tín hiệu bằng quyền chọn, bài viết nêu một số kết quả:

• Caterpillar Inc. (CAT): 126% trong 72 giờ
• Nvidia Corp. (NVDA): 129% trong 5 ngày
• Lockheed Martin Corp. (LMT): 365% trong 30 ngày
• HCA Healthcare Inc. (HCA): 461% trong 13 ngày
• Generac Holdings Inc. (GNRC): 1,082% trong 33 ngày

Khác biệt tại sự kiện ra mắt và kế hoạch trình diễn

Keith cho biết tại Sự kiện Giao dịch Tín hiệu AI, ông sẽ chia sẻ một nội dung chưa từng thực hiện trước đây: Mike đồng ý “đổ tiền thật” vào cổ phiếu mà hệ thống tín hiệu của TradeSmith gật đầu, mà không tiến hành nghiên cứu công ty.

Keith nói rằng tại sự kiện, ông sẽ hướng dẫn cách hệ thống tín hiệu hoạt động, các yếu tố mà hệ thống theo dõi, các giao dịch mà hệ thống gợi ý, và bối cảnh thị trường có thể tạo ra môi trường tín hiệu mục tiêu cao trong các tuần tới.

Sự kiện dự kiến bắt đầu vào thứ Tư, ngày 22 tháng 4, lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông. Bài viết cho biết người tham gia có thể đăng ký chỗ và nhận quyền truy cập beta vào phần mềm tín hiệu mới ngay lập tức để thử nghiệm trước sự kiện.

Thông tin về TradeSmith

Theo bài viết, TradeSmith là công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Baltimore. Keith cho biết ông điều hành đội ngũ 65 người và ngân sách hàng năm 8 triệu đô la để phát triển các hệ thống phân tích cho các nhà đầu tư tự quản.

Bài viết cũng nêu rằng hơn 134.000 người ở 86 quốc gia sử dụng phần mềm của TradeSmith để quản lý trên 29 tỷ đô la tài sản.

TradeSmith mô tả các sản phẩm liên quan đến quản lý rủi ro và phân tích dữ liệu, bao gồm TradeStops (được nêu là giúp loại bỏ cảm xúc khỏi đầu tư bằng cách cho biết thời điểm bán cổ phiếu), cùng các công cụ nhận diện mẫu mùa vụ, tìm giao dịch quyền chọn được định giá thấp và sử dụng AI để dự báo sự di chuyển của cổ phiếu trong tối đa 21 ngày giao dịch.

Phản hồi từ người dùng beta

Bài viết cho biết TradeSmith đã cho một nhóm nhỏ nhà đầu tư thử hệ thống trước khi ra mắt. Một người dùng beta (Edward V.) được trích dẫn là báo cáo tỷ lệ thành công “hoàn hảo” trên mọi vị thế đã đóng; một người khác (John M.) gọi hệ thống là “một sự thay đổi trò chơi”.

Keith Kaplan, CEO của TradeSmith, kết thúc bài viết bằng việc mời độc giả truy cập phần mềm beta trước khi ra mắt vào ngày 22 tháng 4.