Trevi Therapeutics công bố định giá chào bán cổ phiếu phổ thông có bảo lãnh trị giá 150 triệu USD

Trevi Therapeutics, Inc. (Nasdaq: TRVI) vừa công bố định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông có bảo lãnh mà công ty đã thông báo trước đó. Theo đó, Trevi sẽ phát hành 11.600.000 cổ phiếu phổ thông với giá 13,00 USD/cổ phiếu, tổng số tiền thu được dự kiến khoảng 150 triệu USD, trước khi trừ các khoản chiết khấu và hoa hồng của các nhà bảo lãnh cũng như các chi phí mà Trevi phải chi trả. Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán thuộc về Trevi.

Quy mô đợt chào bán và điều kiện đóng

Bên cạnh đợt phát hành chính, Trevi đã cấp cho các nhà bảo lãnh một quyền mua thêm trong vòng 30 ngày, tối đa 1.740.000 cổ phiếu phổ thông bổ sung với mức giá phát hành nêu trên, trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng.

Đợt chào bán dự kiến đóng vào ngày hoặc quanh ngày 20 tháng 4 năm 2026, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường.

Vai trò các tổ chức tham gia

Morgan Stanley, Leerink Partners, Cantor và Stifel là các quản lý sách phát hành đồng dẫn đầu (joint book-running managers) cho đợt chào bán. Oppenheimer & Co. là quản lý dẫn đầu.

Cơ sở pháp lý và hồ sơ chào bán

Việc chào bán được thực hiện trên cơ sở bản ghi đăng ký loại cổ phiếu Form S-3 (File No. 333-291517) đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 13 tháng 11 năm 2025 và tự động có hiệu lực ngay khi nộp.

Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua việc bổ sung hồ sơ theo Prospectus và bổ sung Prospectus đi kèm trong bản đăng ký. Một bản bổ sung hồ sơ dự thảo đã được nộp lên SEC và có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán sẽ được công bố trong một bổ sung Prospectus cuối cùng sẽ được nộp lên SEC.

Thông tin về Trevi Therapeutics và Haduvio

Trevi Therapeutics, Inc. là công ty dược phẩm sinh học ở giai đoạn lâm sàng, phát triển liệu pháp Haduvio (nalbuphine extended-release) nhằm điều trị ho mạn tính ở bệnh nhân xơ hóa phổi vô căn (IPF), bệnh phổi kẽ ngoài IPF (non-IPF ILD) và ho mạn tính khó chữa (RCC).

Theo công ty, Haduvio là liệu pháp thử nghiệm đầu tiên và duy nhất cho thấy sự giảm tần suất ho có ý nghĩa thống kê trong các thử nghiệm lâm sàng trên cả bệnh nhân ho IPF và RCC. Haduvio được mô tả hoạt động trên vòng phản xạ ho cả trung ương lẫn ngoại biên như một chất chủ vận kappa và đối kháng mu (KAMA), nhắm tới các thụ thể opioid đóng vai trò then chốt trong kiểm soát ho mạn tính. Công ty cho biết nalbuphine hiện chưa được cơ quan quản lý Mỹ (DEA) đưa vào danh sách được kiểm soát; an toàn và hiệu quả của Haduvio chưa được cơ quan quản lý nào đánh giá.

Lưu ý về thông tin định hướng

Các tuyên bố trong thông cáo báo chí liên quan đến các vấn đề không phải là dữ kiện lịch sử được xem là “tuyên bố nhìn về phía trước” theo nghĩa của Đạo luật Sửa đổi Tranh tụng Thị trường chứng khoán riêng tư năm 1995. Những tuyên bố này chịu rủi ro và bất ổn, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các dự đoán hoặc kỳ vọng nêu trong thông cáo.

Thông tin liên hệ

Liên hệ đầu tư: Jonathan Carlson, Trevi Therapeutics, Inc., (203) 654 3286, IR@trevitx.com

Liên hệ truyền thông: Rosalia Scampoli, 914-815-1465, rscampoli@marketcompr.com