Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố chi tiết về đợt phát hành thành công lô trái phiếu quốc tế trị giá 230 tỷ Won, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng.
Đây là bước đi cụ thể của tập đoàn nhằm mở rộng kênh huy động vốn ngoại và tiếp cận sâu hơn với dòng vốn từ các nhà đầu tư xứ sở kim chi.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được thiết kế theo hình thức có bảo đảm, không chuyển đổi với mức lãi suất cố định 8%/năm. Nghĩa vụ thanh toán của đợt phát hành được bảo đảm bằng cổ phiếu Vinhomes và/hoặc Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup hoặc bên thứ ba.
Thương vụ vừa hoàn tất nối tiếp quyết định của Hội đồng quản trị Vingroup thông qua vào ngày 11/8/2026.
Thời điểm đó, tập đoàn đã phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu quốc tế cho nhà đầu tư tại Hàn Quốc với tổng giá trị tối đa 455 tỷ Won, kỳ hạn 3 năm cùng mức lãi suất trần 8%/năm. Khác với các đợt phát hành trong nước, toàn bộ số trái phiếu này không chào bán hay niêm yết tại Việt Nam.
Với quy mô đạt 230 tỷ Won, lượng vốn thực tế huy động thành công tương đương khoảng 50,5% so với hạn mức tối đa mà Hội đồng quản trị đã thông qua trước đó. Mức chênh lệch này cho thấy hạn mức phê duyệt ban đầu đóng vai trò là khung trần pháp lý, còn giá trị phát hành thực tế trải qua quá trình điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhu cầu thực của nhà đầu tư cũng như bối cảnh triển khai cụ thể.
Chiến dịch gọi vốn bằng đồng Won giúp Vingroup phân tán rủi ro phụ thuộc vào một thị trường hay một đồng tiền duy nhất.
Sự xuất hiện của nguồn tiền 3 năm này bổ sung đáng kể cho dòng vốn trung hạn của doanh nghiệp, đồng thời xác lập một mốc tham chiếu cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường trái phiếu bằng các đồng tiền khu vực Châu Á.
Dù vậy, tính hiệu quả của đợt phát hành vẫn cần thời gian kiểm chứng thông qua tiến độ sử dụng vốn, nghĩa vụ thực hiện cam kết trả gốc, lãi và năng lực quản trị rủi ro biến động tỷ giá trong suốt kỳ hạn 3 năm tới.
