Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) quyết định mua lại trước thời hạn toàn bộ lô trái phiếu riêng lẻ mã ASS12501.
Cụ thể, ACBS dự kiến thực hiện chi trả 200 tỷ đồng để tất toán 200 trái phiếu mã ASS12501 (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) vào ngày 24/8/2026. Nguồn kinh phí chi trả được lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh cùng các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.
Lô trái phiếu ASS12501 có tổng giá trị 200 tỷ đồng, phát hành ngày 18/8/2025 với kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi, không đính kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Theo kế hoạch ban đầu, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 18/8/2027. Như vậy, nếu hoàn tất giao dịch đúng dự kiến, ACBS sẽ thanh lý khoản nợ này sớm hơn nửa thời hạn hợp đồng.
Ngược lại, ACBS cũng đang tiến hành đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 (đợt 1). Trong đợt chào bán này, công ty phát hành 10 triệu trái phiếu thuộc 3 mã ký hiệu gồm ACBS - 1.1, ACBS - 2.1 và ACBS - 3.1. Với mức giá 100.000 đồng/trái phiếu, quy mô huy động tối đa của đợt 1 đạt 1.000 tỷ đồng.
Loại hình trái phiếu phát hành ra công chúng đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm áp dụng mức lãi suất cố định, tiền lãi trả định kỳ hằng năm. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 28/7 đến ngày 25/8/2026. Hạn mức đăng ký tối thiểu áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân là 100.000 trái phiếu, còn đối với nhà đầu tư tổ chức là 1 triệu trái phiếu.
Đợt chào bán này nằm trong phương án tổng thể đã được công bố tại bản cáo bạch. Theo đó, ACBS có kế hoạch phát hành tổng cộng 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị vốn cần huy động tối đa lên tới 3.000 tỷ đồng.
Toàn bộ chương trình được chia thành 3 đợt phát hành, mỗi đợt đưa ra thị trường 10 triệu trái phiếu bao gồm 3 lô với kỳ hạn linh hoạt từ 1 đến 3 năm. Thời gian phân phối cho mỗi đợt không vượt quá 90 ngày và khoảng cách giữa các đợt phát hành không quá 12 tháng.
Toàn bộ nguồn vốn 100% thu được từ đợt huy động sẽ được ACBS tập trung đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2026 đến quý IV/2026.
