Apple huy động 7,5 tỷ USD qua đợt phát hành trái phiếu, thu hút lượng đăng ký mua lên tới 31 tỷ USD. Động thái diễn ra khi các tập đoàn công nghệ gia tăng vay vốn để đầu tư AI, Apple dự kiến sử dụng nguồn tiền cho các hoạt động doanh nghiệp và lợi ích cổ đông.
Apple huy động 7,5 tỷ USD qua 7 kỳ hạn trái phiếu
Vừa qua, Apple trở lại thị trường trái phiếu USD với đợt phát hành gồm 7 kỳ hạn, huy động tổng cộng khoảng 7,5 tỷ USD. Theo thông tin về giao dịch, lượng đăng ký mua của nhà đầu tư có thời điểm lên tới khoảng 31 tỷ USD, cao hơn 4 lần quy mô phát hành cuối cùng.
Trước đó, thông tin ban đầu cho biết Apple dự kiến huy động khoảng 7 tỷ USD. Tuy nhiên, quy mô giao dịch được điều chỉnh theo nhu cầu của nhà đầu tư và đạt khoảng 7,5 tỷ USD khi hoàn tất. Đợt phát hành gồm cả trái phiếu lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, với tổng cộng 7 kỳ hạn khác nhau.
Dự kiến, đợt chào bán gồm 2 khoản trái phiếu lãi suất thả nổi đáo hạn năm 2028 và 2029, trị giá lần lượt 500 triệu USD và 750 triệu USD. Ngoài ra còn có 3 khoản trái phiếu lãi suất cố định, mỗi khoản trị giá 1 tỷ USD, đáo hạn năm 2026, 2029 và 2031, với lãi suất lần lượt 4,65%, 4,75% và 4,90%. Khoản trái phiếu 1,25 tỷ USD đáo hạn năm 2033 có lãi suất 5,10%, còn khoản 2 tỷ USD đáo hạn năm 2036 có lãi suất 5,35%.
Các ngân hàng Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank và JPMorgan tham gia quản lý đợt phát hành. Đây là lần đầu tiên Apple trở lại thị trường trái phiếu kể từ tháng 5/2025, khi tập đoàn huy động 4,5 tỷ USD thông qua 4 kỳ hạn. Đợt phát hành trước đó thu hút khoảng 10 tỷ USD đăng ký mua.
Lượng đăng ký mua lớn cho thấy trái phiếu Apple tiếp tục nhận được sự quan tâm đáng kể từ nhà đầu tư. Sức hút này gắn với nền tảng tài chính và khả năng tạo dòng tiền của tập đoàn, trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh huy động vốn quan trọng đối với các công ty công nghệ lớn.
Apple ưu tiên lợi ích cổ đông trong kế hoạch sử dụng vốn
Khác với nhiều tập đoàn công nghệ đang huy động vốn để mở rộng trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI, Apple dự kiến sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Những khoản chi này bao gồm mua lại cổ phiếu, chi trả cổ tức, vốn lưu động, đầu tư tài sản, hoạt động mua bán và sáp nhập, cũng như thanh toán các khoản nợ.
Theo nhận định của chuyên gia phân tích tín dụng Robert Schiffman tại Bloomberg Intelligence, đợt phát hành trái phiếu của Apple mang tính tận dụng cơ hội thuận lợi trên thị trường hơn là xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về vốn. Việc huy động nợ giúp tập đoàn bổ sung nguồn lực phục vụ chương trình mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức, đồng thời duy trì sự linh hoạt trong quản lý tài chính.
Theo dữ liệu được các nguồn tin dẫn lại, Apple đang nắm giữ khoảng 137 tỷ USD tiền mặt, tạo ra khoảng 145 tỷ USD dòng tiền hoạt động mỗi năm và có tổng nợ vào khoảng 80 tỷ USD. Với nền tảng tài chính này, việc phát hành thêm trái phiếu giúp tập đoàn đa dạng hóa nguồn vốn và chủ động hơn trong phân bổ dòng tiền.
Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn liên tục tìm đến thị trường nợ để tài trợ cho làn sóng đầu tư AI. Microsoft, Meta và Oracle đều đã thực hiện các đợt phát hành trái phiếu quy mô lớn, trong khi Alphabet cũng huy động vốn thông qua trái phiếu bằng đồng euro.
Trong khi các doanh nghiệp này cần nguồn vốn lớn để mở rộng hạ tầng AI, Apple có định hướng phân bổ vốn khác biệt hơn, tập trung vào hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi ích cho cổ đông. Việc huy động 7,5 tỷ USD vì vậy cho thấy tập đoàn vẫn tận dụng thị trường trái phiếu như một kênh bổ sung nguồn lực, ngay cả khi đang sở hữu lượng tiền mặt và khả năng tạo dòng tiền đáng kể.
