Becamex Group (BCM) vừa thông qua kế hoạch mua lại trước hạn 60,6 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2024.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến mua lại 606 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian thực hiện vào ngày 14/8/2026 hoặc thời điểm khác theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tùy điều kiện áp dụng.
Việc thanh toán và mua lại được triển khai qua tổ chức thanh toán và đơn vị quản lý tài khoản theo các điều khoản đã quy định đối với lô trái phiếu.
Lô trái phiếu BCMH2427003 được phát hành ngày 14/8/2024 với quy mô 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 14/8/2027.
Việc mua lại trái phiếu trước hạn là phương án điều chỉnh cơ cấu nợ và quản lý nguồn vốn của Becamex Group trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay.
Trước đó, Becamex Group đã thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Becamex Bình Định từ 790 tỷ đồng lên 1.290 tỷ đồng (tăng thêm 500 tỷ đồng).
Mức tăng vốn này được thực hiện bằng cách chuyển đổi phần vốn góp triển khai 4 dự án khu tái định cư - dân cư (Hiệp Vinh 1A, Hiệp Vinh 1B, Hiệp Vinh 2 và Tân Vinh) thành vốn điều lệ.
Hiện Becamex Group nắm giữ 40% vốn điều lệ tại Becamex Bình Định, tương ứng 316 tỷ đồng. Trong đợt tăng vốn này, BCM tiếp tục góp 200 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu hiện hữu. Sau khi hoàn tất (dự kiến trong tháng 6/2026), tổng giá trị vốn góp của BCM nâng lên 516 tỷ đồng và vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 40%.
CTCP Becamex Bình Định thành lập ngày 18/1/2018, là công ty thành viên của BCM. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị và dịch vụ nhà ở công nhân.
Khi mới thành lập, vốn điều lệ của công ty là 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: BCM nắm 40%, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản nắm 30% và CTCP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam nắm 30%. Đến ngày 17/8/2023, Becamex Bình Định tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng (không công bố cơ cấu cổ đông).
