Báo cáo Form 13F gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) quý 2 cho thấy danh mục đầu tư của Gates Foundation Trust đạt 34,4 tỷ USD với 24 mã cổ phiếu tính đến ngày 30/6.
Quỹ đầu tư do Bill Gates làm người ủy thác đang nắm giữ chủ yếu cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và công nghiệp, thay vì tập trung vào cổ phiếu công nghệ.
Cổ phiếu hạng B của Berkshire Hathaway là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục, đạt giá trị khoảng 7,4 tỷ USD. Khoản cổ phiếu này xuất phát từ việc quyên góp của cựu CEO Warren Buffett. Trong quý 2, quỹ đã bán bớt khoảng 2,4 triệu cổ phiếu Berkshire Hathaway, giảm lượng nắm giữ xuống 14,7 triệu cổ phiếu.
Bốn khoản đầu tư lớn tiếp theo của quỹ thuộc nhóm công nghiệp, gồm Caterpillar, Canadian National Railway, Waste Management và Deere, với giá trị mỗi khoản từ 2,3 tỷ USD đến 6,8 tỷ USD.
Ở nhóm hàng tiêu dùng, quỹ sở hữu cổ phiếu của Walmart, Home Depot và McDonald's. Trong quý 2, Gates Foundation Trust đã mua mới 1 triệu cổ phiếu Home Depot, trị giá hơn 350 triệu USD tính đến cuối tháng 6.
Bill Gates xây dựng sự nghiệp từ ngành công nghệ, nhưng quỹ của ông không đầu tư nhiều vào lĩnh vực này. Yahoo Finance nhận định cổ phiếu công nghệ có biến động lớn. Dù từng mang lại lợi nhuận cao, chỉ một số ít doanh nghiệp như Microsoft duy trì được sự phát triển lâu dài do công nghệ thay đổi nhanh.
Hiện tại, làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút dòng tiền vào nhóm công nghệ. Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin trong S&P 500 đã tăng 20% từ đầu năm, cao hơn mức tăng 12% của chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, việc xác định doanh nghiệp nào duy trì được lợi nhuận dài hạn từ AI vẫn chưa rõ ràng.
Quỹ Gates Foundation chọn tiếp cận xu hướng AI thông qua các công ty hạ tầng như Caterpillar, khoản đầu tư lớn thứ hai của quỹ. Caterpillar vẫn giữ được tăng trưởng qua các giai đoạn suy giảm của ngành xây dựng và khai khoáng.
Cổ phiếu Caterpillar đã tăng 44% từ đầu năm nhờ nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Doanh thu quý 2 của công ty tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 20,5 tỷ USD. Caterpillar cũng tăng cổ tức 8% lên 1,63 USD/cổ phiếu mỗi quý (lợi suất 0,8%), đánh dấu 32 năm liên tiếp tăng cổ tức.
Danh mục của Gates Foundation Trust cho thấy nhà đầu tư có thể chọn các doanh nghiệp tăng trưởng ổn định như Caterpillar để hưởng lợi từ làn sóng AI mà không nhất thiết phải mua trực tiếp cổ phiếu công nghệ.
