Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex (Gelex Infra) đã giải ngân gần hết nguồn vốn huy động từ đợt IPO đầu năm nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ để thu về khoảng 3.330 tỷ đồng, tập trung chi trả các khoản nợ gốc cho Tập đoàn Gelex và đơn vị thành viên.
Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn tính đến ngày 7/7, Gelex Infra (mã chứng khoán: GEL) đã chi 2.818 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.882 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Lượng vốn chưa sử dụng hiện còn hơn 64 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 7/1/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành việc phát hành 100 triệu cổ phiếu IPO với mức giá bình quân đạt 28.820 đồng mỗi cổ phiếu.
Nguồn vốn này được phân bổ cho ba mục đích cụ thể. Trong đó, Gelex Infra dùng 1.440 tỷ đồng để góp vốn vào công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tiếp theo, 900 tỷ đồng được phân bổ để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng, bổ sung vốn thực hiện giai đoạn 1 của Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A). Số tiền còn lại hơn 542 tỷ đồng được dùng cho hoạt động tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 6/2026, cổ đông Gelex Infra đã thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2025 và không chia cổ tức để tập trung vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm. Về chỉ tiêu tài chính năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 16.649 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng.
Đại hội cũng phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Mức giá phát hành được quy định không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai. Đồng thời, mức giá này không được thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán là 11.344 đồng mỗi cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Dựa trên giả định giá đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch dao động trong khoảng 31.400 đến 35.200 đồng, tức mức giá trung bình đạt 33.300 đồng mỗi cổ phiếu, Gelex Infra ước tính sẽ thu về 3.330 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ này.
Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp sẽ dùng 2.431 tỷ đồng để trả nợ gốc vay cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex và dùng 795 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc vay cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Gelex. Số tiền 104 tỷ đồng còn lại được phân bổ để tái cơ cấu các khoản nợ khác. Thời gian giải ngân nguồn vốn mới này dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
