Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa thực hiện phát hành liên tiếp các lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm để tăng vốn, đồng thời chi tiền mua lại các khoản nợ trái phiếu trước hạn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin về kết quả các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của TPBank (mã chứng khoán: TPB). Báo cáo cho thấy toàn bộ các đợt gọi vốn bằng trái phiếu của ngân hàng này từ đầu năm đến nay đều tập trung trong tháng 6 năm 2026 với kỳ hạn dài.
Trong tháng 6, TPBank đã hoàn thành việc bán ra 4 lô trái phiếu riêng lẻ, thu về tổng cộng 920 tỷ đồng. Điểm chung của các lô trái phiếu này là đều có kỳ hạn 10 năm nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho ngân hàng.
Cụ thể, vào ngày 29/6, TPBank phát hành thành công mã trái phiếu TPB12603 với số lượng 3.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 350 tỷ đồng. Lô này áp dụng mức lãi suất thả nổi 9,4%/năm và có ngày đáo hạn là 29/6. Đến ngày 30/6, ngân hàng bán tiếp mã TPB12604 với số lượng 500 trái phiếu, thu về 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất thả nổi 9%/năm, đáo hạn vào ngày 30/6.
Trước đó, trong nửa đầu tháng 6, TPBank đã phát hành hai lô trái phiếu khác. Lô TPB12601 trị giá 200 tỷ đồng được phát hành ngày 17/6 với lãi suất 9%/năm. Lô TPB12602 trị giá 320 tỷ đồng được phát hành ngày 18/6 với lãi suất 9,3%/năm.
Vào ngày 2/7/2026, ngân hàng đã chi tiền mua lại 3 tỷ đồng đang lưu hành của mã trái phiếu TPBANKBOND_A2_02072020_07. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, phát hành ngày 2/7/2020 với tổng giá trị ban đầu là 26,3 tỷ đồng. Sau khi mua lại, số dư còn lại của mã này là 4 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 30/6/2026, TPBank cũng mua lại phần lớn giá trị đang lưu hành của mã trái phiếu TPB12521 (lô này có kỳ hạn 10 năm, phát hành ngày 30/6/2025). Giao dịch này làm giảm quy mô lưu hành của mã trái phiếu từ 113,6 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng.
