Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC). Thông tin này được doanh nghiệp công bố vào ngày 14/9.
Theo phương án đã được thông qua, Hòa Bình chào bán tối đa hơn 51,4 triệu cổ phiếu HBC với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp áp dụng tỷ lệ hoán đổi 1:10.000, nghĩa là mỗi 10.000 đồng nợ nghĩa vụ sẽ được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới.
Danh sách tham gia đợt hoán đổi gồm 99 chủ nợ đã tiến hành đàm phán và ký kết thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp. Nhóm đối tác này bao gồm các nhà thầu phụ, nhà cung cấp vật liệu, thiết bị cùng các đơn vị sản xuất, thi công từng đồng hành tại nhiều dự án của Xây dựng Hòa Bình. Tổng các khoản phải trả của doanh nghiệp đối với 99 chủ nợ này ghi nhận hơn 747 tỷ đồng, trong đó dung lượng nợ đưa vào quy trình hoán đổi đợt này là hơn 514 tỷ đồng.
Trong các đơn vị tham gia, Công ty Cổ phần Máy xây dựng Matec sở hữu giá trị nợ chuyển đổi lớn nhất với hơn 92 tỷ đồng. Dự kiến sau khi nhận về hơn 9,21 triệu cổ phiếu HBC, Matec sẽ nâng mức nắm giữ tại Hòa Bình lên 2,87% vốn điều lệ.
Xếp thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Serafico với gần 38 tỷ đồng nợ hoán đổi, tương ứng lượng cổ phiếu nhận về hơn 3,77 triệu đơn vị.
Một số đối tác khác ghi nhận giá trị hoán đổi lớn bao gồm: Công ty Cổ phần Quality Construction hoán đổi gần 33 tỷ đồng (nhận gần 3,28 triệu cổ phiếu); Công ty Cổ phần Kết cấu thép Atad hoán đổi hơn 31 tỷ đồng (nhận hơn 3,1 triệu cổ phiếu); Công ty Cổ phần Hạ tầng Interhouse LA hoán đổi gần 24 tỷ đồng (nhận hơn 2,35 triệu cổ phiếu HBC).
Việc hoàn tất phát hành thêm hơn 51,4 triệu cổ phiếu sẽ giúp quy mô vốn điều lệ của Xây dựng Hòa Bình nâng từ mức 3.472 tỷ đồng hiện tại lên 3.986 tỷ đồng.
Phương án dùng cổ phiếu để xử lý nghĩa vụ tài chính từng được Hòa Bình triển khai trước đó. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã phát hành thành công hơn 73 triệu cổ phiếu cho 99 chủ nợ, giải quyết dứt điểm hơn 730 tỷ đồng dư nợ phát sinh.
