Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HGI) vừa công bố quyết định lùi thời hạn thực hiện các bước trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Dù mốc thời gian tiến hành có sự điều chỉnh, các quy định và điều khoản khác liên quan đến đợt chào bán đã ban hành tại Thông báo số 15/TB-HGI ngày 06/08/2026 vẫn được giữ nguyên.
Theo kế hoạch mới cập nhật, thời gian tiếp nhận đăng ký mua cổ phiếu của nhà đầu tư được kéo dài đến 17h00 ngày 21/09/2026, thay vì kết thúc vào ngày 07/09/2026 như dự kiến ban đầu. Việc công bố kết quả đăng ký và phân bổ số lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư sẽ chuyển sang giai đoạn từ ngày 22/09/2026 đến ngày 24/09/2026.
Sau đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành thu tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/09/2026 và kết thúc vào 17h00 ngày 30/09/2026. Trong kế hoạch cũ, giai đoạn xác nhận phân bổ diễn ra từ ngày 08/09 đến 09/09/2026 và thời gian nộp tiền từ ngày 10/09 đến 14/09/2026.
Trong đợt IPO này, HGI đưa ra thị trường 18,8 triệu cổ phiếu với mức giá 60.600 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng nguồn vốn doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa đạt hơn 1.139,28 tỷ đồng. Các nhà đầu tư tham gia cần đăng ký tối thiểu 100 cổ phiếu và không vượt quá 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương 4,997% vốn điều lệ công ty sau khi phát hành. Số lượng cổ phiếu đăng ký bắt buộc phải là bội số của 100. Đơn vị phụ trách phân phối lượng cổ phiếu này là Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS. Nhà đầu tư khi đăng ký cần thực hiện đặt cọc 10% tổng giá trị lượng cổ phiếu mua.
Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành sẽ được HGI dùng để gia tăng quy mô hoạt động kinh doanh, thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp vật tư nông nghiệp, phân bón, cây giống. Đồng thời, doanh nghiệp cũng dùng dòng tiền này để trả nợ vay và tái cơ cấu tình hình tài chính, hướng tới mục tiêu đáp ứng các chỉ số cần thiết cho quá trình niêm yết cổ phiếu trong tương lai.
Về cơ cấu sở hữu, HGI là đơn vị con do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) nắm quyền kiểm soát. Dữ liệu bản cáo bạch cho thấy tỷ lệ nắm giữ của HAG tại HGI giảm dần qua từng thời kỳ: đạt 98,78% vào cuối năm 2024, giảm xuống 93,13% cuối năm 2025 và còn 84,42% tính đến ngày 22/04/2026.
Tại mốc thời gian 22/04/2026, HGI có tổng cộng 168.500.000 cổ phiếu lưu hành và không sở hữu cổ phiếu quỹ. Trong đó, khối cổ đông trong nước bao gồm 5 cổ đông giữ 164.226.496 cổ phiếu, tương đương 97,46% vốn. Cụ thể hơn, 3 cá nhân nắm giữ 14.775.130 cổ phiếu (chiếm 8,76%) và 2 tổ chức nắm 149.451.366 cổ phiếu (chiếm 88,70%). Khối ngoại có 1 cổ đông nắm giữ 4.273.504 cổ phiếu, chiếm 2,54% tỷ lệ sở hữu.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán của công ty mẹ HAG, doanh nghiệp này đã thoái bớt 14.678.634 cổ phần tại HGI cho các đối tác. Giá trị tổng cộng của giao dịch chuyển nhượng này là 670.112.071.000.000 đồng, tính trung bình đạt 45.652 đồng cho mỗi cổ phiếu. Mức giá thoái vốn này thấp hơn 14.948 đồng/cổ phiếu so với mức giá HGI đang chào bán ra công chúng (60.600 đồng/cổ phiếu). Việc thoái bớt vốn đã đưa tỷ lệ sở hữu của HAG tại HGI giảm từ 93,13% xuống còn 84,43%.
Cũng trong báo cáo bán niên sau soát xét, HAG ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 2.204 tỷ đồng, tăng 1.324 tỷ đồng so với con số 880 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Phía HAG giải thích mức chênh lệch tăng này chủ yếu đến từ nguồn thu hoạt động khác, trong đó phần lớn là khoản lãi phát sinh nhờ được miễn giảm lãi trái phiếu.
