Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông qua các điều chỉnh trong phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, đồng thời phê duyệt kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, theo Nghị quyết số 25.08/2026/NQ-HĐQT, MSB sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 25.02/2026/NQ-HĐQT ngày 28/9/2026 về phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn từ các đợt chào bán trái phiếu năm 2026.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được MSB dùng để bổ sung nguồn vốn huy động, tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và cho vay đối với các ngành nghề, lĩnh vực theo kế hoạch.
Kế hoạch giải ngân thực tế phụ thuộc vào số lượng trái phiếu phát hành thành công của từng đợt. Trường hợp số tiền thu được không đủ so với dự kiến, MSB sẽ bố trí từ các nguồn khác như tiền gửi cá nhân, tổ chức hoặc phát hành giấy tờ có giá khác để đáp ứng nhu cầu cho vay.
Về nguồn trả nợ, MSB dùng nguồn thu nợ từ các dự án được tài trợ vốn, nguồn vốn huy động khác, vốn tự tích lũy và lợi nhuận kinh doanh để trả gốc trái phiếu khi đến hạn hoặc mua lại trước hạn. Tiền lãi trái phiếu được trả từ nguồn thu lãi của các khoản cho vay và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ chi phí, với điều kiện kết quả kinh doanh trong năm của MSB không bị lỗ.
Theo phương án đã công bố, MSB dự kiến phát hành tối đa 30 triệu trái phiếu ra công chúng, chia làm 2 đợt với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng quy mô huy động là 3.000 tỷ đồng. Đây là dòng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Trong đợt 1, MSB sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu mã MSBC12601 để thu về 2.000 tỷ đồng. Sang đợt 2, ngân hàng tiếp tục chào bán 10 triệu trái phiếu mã MSBC12602 với mục tiêu thu thêm 1.000 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, trả lãi định kỳ hàng năm theo lãi suất thả nổi bằng Lãi suất Tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,6%/năm.
Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu, HĐQT MSB cũng duyệt triển khai tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và 100 quyền được mua 25 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm này được tự do chuyển nhượng.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MSB dự kiến thu về khoảng 9.360 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh và phân bổ vào các hoạt động của ngân hàng.
Thời gian chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2026 hoặc sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 37.440 tỷ đồng lên mức 46.800 tỷ đồng.
