Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) quyết định gia hạn các mốc thời gian quan trọng liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Việc điều chỉnh này nhằm hỗ trợ nhà đầu tư có thêm thời gian hoàn tất các thủ tục mua cổ phần. Cụ thể, thời hạn chuyển nhượng quyền mua được dời từ mốc cũ ngày 26/10 sang ngày 23/11. Tương tự, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được kéo dài từ ngày 29/10 đến ngày 26/11.
Trong đợt này, doanh nghiệp dự kiến tung ra thị trường tối đa khoảng 800,7 triệu cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Quyền thực hiện ấn định theo tỷ lệ 3:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Mức giá chào bán được đưa ra là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất 100% kế hoạch, tổng số tiền Novaland thu về ước tính đạt gần 8.007 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng nguồn vốn, phần lớn ngân sách thu được sẽ dùng để tái cơ cấu các khoản nợ trái phiếu. Novaland dự kiến dành 5.953,3 tỷ đồng để chi trả một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, dựa trên đàm phán trực tiếp với các trái chủ.
Số tiền còn lại được bổ sung vốn cho các đơn vị thành viên nhằm hạ nhiệt áp lực nợ nần. Trong đó, Novaland sẽ góp 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để tất toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001.
Đồng thời, 1.137,3 tỷ đồng sẽ được rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền nhằm thanh toán nợ gốc trái phiếu mã NTDCH2227001.
Toàn bộ các khoản thanh toán này dự kiến thực hiện từ quý 4/2026 đến quý I/2027. Doanh nghiệp lưu ý, tiến độ và giá trị giải ngân thực tế có thể linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thị trường cũng như kết quả thương thảo với trái chủ.
Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là bước đầu tiên trong chuỗi 3 kế hoạch tăng vốn đã được đại hội cổ đông Novaland thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào tháng 7 vừa qua.
Sau khi hoàn thành đợt phát hành này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai hai phương án còn lại, bao gồm: chào bán riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.
