Nvidia phân bổ khoảng 90% chi phí sản xuất cho chuỗi cung ứng châu Á

Kế hoạch mở rộng “AI vật lý” của Nvidia đang kéo theo một hệ sinh thái nhà cung cấp tại châu Á tham gia sâu hơn vào chuỗi phát triển của tập đoàn. Trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm AI tiếp tục tăng, mức độ phụ thuộc của Nvidia vào khu vực này được ghi nhận là đang gia tăng nhanh chóng.

Quan hệ với các nhà cung cấp chủ chốt và mở rộng hệ sinh thái

Trong những năm gần đây, Nvidia liên tục củng cố quan hệ với các nhà cung cấp then chốt như SK Hynix và Samsung Electronics, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ.

Bên cạnh đó, một số tên tuổi mới cũng được ghi nhận tham gia chuỗi cung ứng hoặc thiết lập hợp tác sản phẩm với Nvidia, bao gồm LG Electronics, Nanya Technology, Huizhou Desay SV Automotive và Pateo Connect Technology Shanghai.

Tỷ trọng chi phí sản xuất từ châu Á tăng mạnh

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Bloomberg, các nhà cung cấp ở châu Á hiện chiếm khoảng 90% chi phí sản xuất của Nvidia, tăng so với mức khoảng 65% của năm trước. Nhu cầu gia tăng đối với sản phẩm AI của Nvidia được cho là đang làm sâu sắc sự phụ thuộc của tập đoàn vào khu vực này.

Đầu tư AI của các tập đoàn Mỹ thúc đẩy nhu cầu phần cứng

Những tín hiệu mới nhất từ kế hoạch chi tiêu vốn của các “ông lớn” công nghệ Mỹ cho thấy cuộc đua AI đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh. Theo nội dung được nêu, Amazon, Microsoft và Alphabet dự kiến rót khoảng 190–200 tỷ USD cho năm nay nhằm phát triển hạ tầng và năng lực AI. Trong khi đó, Meta nâng quy mô đầu tư lên tới khoảng 145 tỷ USD.

Quy mô đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ định hình lại toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Vai trò của Nvidia trong chi tiêu AI và tác động lan tỏa

Theo dữ liệu Bloomberg, Nvidia hiện chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư AI của Microsoft và khoảng một phần tư của Amazon. Điều này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới các nhà sản xuất phần cứng của hãng, từ các tập đoàn lắp ráp quy mô lớn như Hon Hai Precision Industry đến các nhà cung cấp bộ nhớ như SK Hynix.

Kết quả kinh doanh của các nhà cung cấp bán dẫn

Cơn khát linh kiện AI trên toàn cầu đang thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của các nhà cung cấp trong ngành. Bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics ghi nhận lợi nhuận tăng tới 48 lần, trong khi SK Hynix cũng chứng kiến thu nhập quý tăng gấp năm lần.

Nhận định về xu hướng phụ thuộc chuỗi cung ứng và AI vật lý

Ông Ling Vey-Sern, Giám đốc điều hành tại Union Bancaire Privée, cho rằng các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Nvidia sẽ tiếp tục tăng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á. Ông nhấn mạnh rằng AI vật lý—lĩnh vực mở rộng từ AI truyền thống sang không gian AI vật lý, nơi robot và các hệ thống thông minh trở thành trung tâm—sẽ làm tăng nhu cầu hợp tác với hệ sinh thái khu vực.

Ở góc nhìn khác, ông Rajeev De Mello, quản lý danh mục tại Gama Asset Management, nhận định rằng nền tảng công nghệ của châu Á đang tạo ra một lợi thế mang tính cấu trúc. Theo ông, AI mở ra nhu cầu mới đối với bán dẫn, linh kiện, máy chủ và toàn bộ hạ tầng phần cứng quy mô lớn. Ông cũng cho rằng châu Á không chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng mà đã tích lũy năng lực và kinh nghiệm trong phát triển các dòng chip tiên tiến cũng như hệ thống robot.

Những nền tảng này được xem là “bệ đỡ” giúp khu vực sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai AI vật lý—khi công nghệ trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng ở phần mềm mà hiện diện trực tiếp trong các hệ thống và thiết bị của thế giới thực.