Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - mã chứng khoán: STB) vừa hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 3.650 tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, áp dụng lãi suất cố định 10%/năm và nằm trong kế hoạch phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng đã được ngân hàng thông qua trước đó.
Sacombank phát hành thành công 3.650 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố kết quả phát hành thành công ba lô trái phiếu riêng lẻ trong các ngày 27/7, 30/7 và 31/7 với tổng giá trị huy động đạt 3.650 tỷ đồng.
Theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ba lô trái phiếu mang mã STB12606, STB12607 và STB12608 đều được phát hành bằng đồng Việt Nam, có kỳ hạn 6 năm và áp dụng mức lãi suất cố định 10%/năm trong toàn bộ thời hạn của trái phiếu.
Trong ba đợt phát hành, lô trái phiếu STB12606 được phát hành ngày 27/7 với quy mô 420 tỷ đồng.
Tiếp đó, lô STB12607 được phát hành ngày 30/7 có giá trị 2.230 tỷ đồng, là lô phát hành lớn nhất trong ba đợt.
Lô còn lại mang mã STB12608 được phát hành ngày 31/7 với quy mô 1.000 tỷ đồng.
Toàn bộ các lô trái phiếu đều có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và sẽ lần lượt đáo hạn vào các ngày 27/7/2032, 30/7/2032 và 31/7/2032.
Với kết quả này, Sacombank đã huy động thành công 3.650 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.
Theo công bố của ngân hàng, ba đợt phát hành trên là một phần trong kế hoạch chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đã được Sacombank thông qua trước đó.
Theo phương án phát hành, toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.
Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro và đáp ứng các mục tiêu quản trị vốn của ngân hàng.
Sacombank cho biết quy mô của từng đợt phát hành sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn, diễn biến của thị trường cũng như mức độ quan tâm của các nhà đầu tư.
Việc phát hành thành công ba lô trái phiếu với tổng giá trị 3.650 tỷ đồng giúp Sacombank bổ sung thêm nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh. Đây cũng là một phần trong kế hoạch huy động tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ của ngân hàng nhằm tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về quản trị vốn trong thời gian tới.
