SHB huy động gần 3.300 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ cho các quỹ chuyên nghiệp

SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội) vừa công bố kết quả chào phát hành riêng lẻ cổ phiếu với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu. Theo thông tin từ ngân hàng, đợt chào bán đã thu ròng gần 3.300 tỷ đồng và ghi nhận dư vốn khoảng 1.300 tỷ đồng, được xem là một bước quan trọng trong lộ trình tăng vốn điều lệ của SHB nhằm củng cố nền tảng tài chính và tăng cường năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Đợt phát hành riêng lẻ đạt tỷ lệ thanh toán 100%

Đáng chú ý, đây là lần phát hành riêng lẻ đầu tiên của SHB dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đợt chào bán có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, và đạt tỷ lệ thanh toán 100%. Ngân hàng cho biết việc các quỹ hoàn tất thanh toán phản ánh cam kết ở mức độ tài chính cụ thể, đồng thời cho thấy sức hút của SHB trên thị trường vốn và niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Đợt phát hành diễn ra ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của SHB, với sự tham dự được mô tả là kỷ lục. Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng các chuẩn mực về minh bạch quản trị và hiệu quả hoạt động, việc thu hút sự tham gia của nhiều nhóm nhà đầu tư được xem là một chỉ báo về vị thế của SHB.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ và quy mô phát hành

SHB cho biết đợt phát hành riêng lẻ là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ, bao gồm: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động.

Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, ngân hàng dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng vốn, bao gồm cả thặng dư vốn.

Tác động đến năng lực vốn và định hướng tăng trưởng

Ngân hàng nhấn mạnh việc bổ sung vốn không chỉ nhằm mở rộng quy mô mà còn hướng tới nâng cấp chất lượng vốn. Nền tảng vốn mạnh hơn được kỳ vọng giúp SHB tiếp tục nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel và các yêu cầu quốc tế, từ đó mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Trong năm 2025, SHB cho biết đã huy động thành công 600 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài theo tiêu chí ESG và đang triển khai các kế hoạch quy mô lên tới 1 tỷ USD. Thông tin này được đặt trong bối cảnh tăng vốn nhằm phục vụ nhu cầu tăng trưởng nội tại và tạo tiền đề để ngân hàng mở rộng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư lớn.

Kết quả kinh doanh và chính sách cổ tức

Song hành với kế hoạch tăng vốn, SHB duy trì tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, và hoàn thành 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.

Chính sách cổ tức tiếp tục là điểm nhấn với mục tiêu dự kiến 16,6% tiền mặt và 10% cổ phiếu, thể hiện định hướng hài hòa lợi ích giữa cổ đông và chiến lược phát triển dài hạn.

Nhận định về vị thế trên thị trường vốn

SHB cho biết cổ phiếu SHB đang nằm trong rổ VN30 và có thanh khoản thuộc nhóm hàng đầu thị trường. Ngân hàng cũng đề cập đến kỳ vọng hưởng lợi khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, đồng thời dự kiến được đưa vào chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số quốc tế.

Ngân hàng lưu ý room ngoại của SHB vẫn còn dư địa, tạo lợi thế trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến nhóm cổ phiếu ngân hàng Việt Nam. Việc hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ được xem là tiền đề quan trọng để SHB mở rộng tiếp cận với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tăng độ nhận diện trên bản đồ đầu tư quốc tế và chuẩn bị cho hành trình nâng cao năng lực vốn, chuẩn hóa quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế.

Chiến lược phát triển đến các mốc mục tiêu

SHB nêu định hướng bước vào “chu kỳ phát triển mới” với mục tiêu không chỉ tăng trưởng mà còn nâng cao chất lượng hiệu quả và vị thế. Ngân hàng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng bán lẻ được yêu thích, và là một trong những nhà cung cấp vốn và sản phẩm tài chính hàng đầu cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược, khách hàng cá nhân, cùng định hướng phát triển xanh.

Đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số và ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.