Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) triển khai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thứ hai trong năm 2026. Doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn của trái phiếu là 1 năm, áp dụng mức lãi suất cố định 10,5%/năm và tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần. Hợp đồng phát hành cũng tích hợp điều khoản cho phép SHS mua lại trước hạn. Thời gian triển khai đợt chào bán dự kiến diễn ra từ quý III/2026.
Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ của SHS. Cụ thể, đây là các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng và tổ chức tín dụng với kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, dự kiến sẽ đáo hạn vào nửa cuối tháng 8/2026.
Trước đó, dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy vào ngày 15/7/2026, SHS đã hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu mã SHS12601. Doanh nghiệp huy động được 119 tỷ đồng thông qua việc bán thành công 1.190 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm với ngày đáo hạn dự kiến là 15/7/2027 và lãi suất cố định 10,5%/năm.
Kế hoạch huy động vốn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II/2026 của SHS ghi nhận sự sụt giảm ở chỉ tiêu lợi nhuận. Doanh thu hoạt động trong quý đạt hơn 450 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng cho vay đóng góp tỷ trọng lớn nhất với gần 319 tỷ đồng, tăng 109%. Doanh thu từ dịch vụ môi giới chứng khoán đạt gần 84,4 tỷ đồng, tăng 18,2%, trong khi mảng tư vấn tài chính tăng trưởng mạnh từ hơn 13,1 tỷ đồng lên hơn 68,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mảng tự doanh chịu ảnh hưởng lớn khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) báo âm hơn 32 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức lãi gần 417,2 tỷ đồng của quý II/2025. Dù công ty đã cắt giảm các chi phí vận hành, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 vẫn giảm 80% so với cùng kỳ, xuống còn gần 90 tỷ đồng.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu hoạt động của SHS đạt hơn 1.015 tỷ đồng, giảm 19% so với nửa đầu năm 2025. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 370 tỷ đồng, giảm 53%.
Quy mô tài sản của công ty tiếp tục mở rộng tính đến cuối quý II. Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHS đạt gần 27.567 tỷ đồng, tăng 19,7% so với thời điểm đầu năm. Tỷ trọng lớn nhất thuộc về dư nợ cho vay với hơn 11.722 tỷ đồng, tăng 28,8%, và danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận gần 11.333,7 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tăng 44% so với đầu năm, lên mức hơn 15.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nghĩa vụ tài chính ngắn hạn chiếm phần lớn với dư nợ vay ngắn hạn đạt gần 13.500 tỷ đồng.
