Techcombank hút 500 tỷ đồng từ trái phiếu

Giữa lúc hệ thống ngân hàng đang căng thẳng về mặt thanh khoản, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã cổ phiếu: TCB) vừa huy động thành công nửa nghìn tỷ đồng bằng kênh trái phiếu, bổ sung kịp thời nguồn vốn kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu mã TCB12608 đã được Techcombank phát hành và bán hết ngay trong ngày 28/5/2026, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/5/2028. Nhà băng này đã tung ra thị trường tổng cộng 500 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu, thu về trọn vẹn 500 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý của lô trái phiếu này là cơ chế mua lại trước hạn được quy định chi tiết cho cả hai bên. Techcombank có quyền mua lại trước hạn nhưng phải báo trước ít nhất 25 ngày làm việc cho nhà đầu tư và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Ngược lại, người mua cũng có quyền yêu cầu ngân hàng tất toán sớm với cùng thời hạn thông báo như trên, và Techcombank có nghĩa vụ phải mua lại toàn bộ số lượng được yêu cầu.

Ngoài ra, điều khoản an toàn cho dòng vốn cũng quy định rõ Techcombank sẽ phải gom lại toàn bộ trái phiếu trước hạn nếu xảy ra vi phạm về phương án phát hành hoặc vi phạm pháp luật về chào bán mà không thể sửa sai. Trong trường hợp muốn đưa ra biện pháp khắc phục sai sót, phía ngân hàng phải được nhóm nhà đầu tư đại diện từ 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành gật đầu chấp thuận.