Vingroup dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 455 tỷ won, tương đương khoảng 8.400 tỷ đồng, cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc trong quý III hoặc quý IV/2026. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm và không được chào bán, niêm yết tại Việt Nam.
Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa ban hành nghị quyết về phương án phát hành, chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.
Theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua, đây là lô trái phiếu phát hành riêng lẻ bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.
Khoản trái phiếu này đồng thời xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 455 tỷ won Hàn Quốc, tương đương khoảng 8.400 tỷ đồng. Vingroup dự kiến phát hành tối đa 49 đơn vị trái phiếu, với giá trị đăng ký điện tử của mỗi đơn vị là 1 tỷ won.
Lãi suất danh nghĩa cố định của trái phiếu được xác định tối đa 8%/năm. Mức lãi suất cụ thể sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và quyết định của Tổng Giám đốc Vingroup.
Vingroup dự kiến thực hiện đợt phát hành trong quý III hoặc quý IV/2026. Thời điểm cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định dựa trên điều kiện thị trường và sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Như vậy, kế hoạch phát hành được xây dựng với thời gian thực hiện trong nửa cuối năm 2026, trong đó thời điểm chính thức sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và các thủ tục liên quan.
Đây là khoản huy động được Vingroup triển khai trên thị trường quốc tế, sử dụng đồng won Hàn Quốc thay vì phát hành bằng đồng Việt Nam.
Theo phương án được công bố, số trái phiếu nói trên sẽ được phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc.
Trái phiếu không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc, được xác định theo những quy định pháp luật liên quan của nước này.
Việc phát hành cũng được thực hiện theo hình thức trái phiếu có bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Nghĩa vụ trả nợ được xác định trực tiếp đối với tổ chức phát hành.
Với quy mô tối đa 455 tỷ won, mỗi đơn vị có giá trị đăng ký điện tử 1 tỷ won và số lượng phát hành không vượt quá 49 đơn vị.
Mức lãi suất danh nghĩa cố định tối đa được đặt ở 8%/năm, trong khi kỳ hạn của mỗi trái phiếu là 3 năm kể từ ngày phát hành.
Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Vingroup dự kiến được triển khai trong quý III hoặc quý IV/2026, sau khi đáp ứng các điều kiện về thị trường và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
