Thay vì dùng để cơ cấu nợ như kế hoạch ban đầu, Công ty Cổ phần Vinhomes quyết định chuyển nguồn tiền từ đợt phát hành trái phiếu sang thực hiện các dự án đầu tư.
Ngày 2/7, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vốn đã được thông báo trước đó tại Công văn số 1706/2026/CV-VHM ngày 17/6.
Thay đổi chính nằm ở mục đích sử dụng nguồn vốn thu được. Trong phương án ban đầu, Vinhomes dự kiến dùng số tiền này để cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành. Tuy nhiên, ở văn bản điều chỉnh, mục đích này được đổi thành thực hiện dự án đầu tư của tổ chức phát hành. Các nội dung khác không thuộc phạm vi đính chính tại Công văn số 1706 vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua, Vinhomes sẽ chào bán riêng lẻ lô trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn của trái phiếu tối đa là 36 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt, phương thức phân phối là bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa.
Trước đó, Vinhomes cũng từng công bố kế hoạch phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu. Lô trái phiếu này có đặc tính không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, nhưng áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Kỳ hạn của gói này tối đa là 24 tháng kể từ ngày phát hành, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và cũng được phân phối theo phương thức bảo lãnh trên cơ sở cố gắng tối đa.
Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 20/6/2026, Vinhomes đã phát hành xong 4 lô trái phiếu gồm các mã: VHM12607, VHM12608, VHM12609 và VHM12610, thu về tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 36 đến 38 tháng, chịu mức lãi suất 12,5%/năm. Mục đích huy động của đợt này là để cơ cấu lại nợ.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng khối lượng vốn Vinhomes huy động qua kênh trái phiếu đạt 21.000 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp hoàn thành việc phát hành tiếp 15.000 tỷ đồng theo phương án cũ, tổng giá trị trái phiếu phát hành trong năm 2026 có thể đạt 36.000 tỷ đồng.
Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu cả năm là 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 60.000 tỷ đồng.
