Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4). Sau đợt phát hành này, ngân hàng thu về hơn 1.435 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn cấp 2.
Theo báo cáo kết quả tính đến ngày 29/6, Bac A Bank đã bán được hơn 9,4 triệu trái phiếu mã BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, đạt tỷ lệ 94,06% lượng chào bán. Đồng thời, ngân hàng cũng bán hết hơn 4,9 triệu trái phiếu mã BAB204-07C cho 1.038 nhà đầu tư nội địa, đạt tỷ lệ 98,91%.
Với giá bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu về từ 2 lô trái phiếu trên là 1.435,15 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền thu ròng còn lại là 1.435,08 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank. Kỳ hạn của các trái phiếu này là 7 năm. Trong năm đầu tiên (từ 29/6/2026 đến trước 29/6/2027), lãi suất của mã BAB204-07L là 9,2%/năm và mã BAB204-07C là 9,4%/năm.
Tính đến cuối ngày 29/6/2026, tổng nợ của Bac A Bank ghi nhận ở mức gần 197.701,9 tỷ đồng, trong đó số nợ từ trái phiếu chưa đáo hạn là gần 21.194,8 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 24/6/2026, Bac A Bank cũng đã phát hành xong 1.800 trái phiếu mã BAB12606. Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giúp ngân hàng huy động 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 8,5%/năm và sẽ đáo hạn vào ngày 24/6/2028.
Ở một phương án khác về vốn, ngày 26/6/2026, Bac A Bank đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền là 7,5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7,5 cổ phiếu mới).
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 804,1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ, theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu này, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng.
