Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố thông tin lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ mã VHML12617.
Cụ thể, trong ngày 4/9/2026, doanh nghiệp đã phân phối hoàn tất 20.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đợt phát hành này mang về cho Vinhomes 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu VHML12617 có thời hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 4/9/2028 với mức lãi suất kết hợp 12%/năm và đi kèm điều khoản mua lại.
Sự kiện này nối dài chuỗi hoạt động huy động vốn quy mô lớn của Vinhomes từ đầu năm đến nay. Thống kê trên HNX cho thấy, tính từ đầu năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện tổng cộng 17 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Trước đó không lâu, vào ngày 27/8/2026, Vinhomes cũng phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã VHML12616 (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu), thu về 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 27/8/2028, áp dụng mức lãi suất kết hợp 11%/năm cùng điều khoản mua lại.
Xa hơn chút nữa, ngày 6/8/2026, mã trái phiếu VHM12615 với khối lượng 20.000 đơn vị cũng được hoàn tất chào bán, giúp công ty thu về 2.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn rơi vào 6/8/2029 và ghi nhận mức lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.
Đáng chú ý, ngày 24/8/2026, Hội đồng quản trị Vinhomes đã thông qua kế hoạch chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng để tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty. Trong đó, đợt một có quy mô 1.000 tỷ đồng và đợt hai có giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng, đều sử dụng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Cả hai đợt phát hành này đều áp dụng hình thức ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử thông qua đại lý phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 24 tháng và được bảo đảm bằng tài sản hợp pháp của Vinhomes hoặc bên thứ ba. Lãi suất chào bán được cấu trúc kết hợp giữa cố định và thả nổi.
Song song với các đợt gọi vốn qua trái phiếu, Vinhomes vừa trải qua bước ngoặt lớn về quy mô vốn điều lệ. Đầu tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tăng gấp đôi vốn điều lệ từ hơn 41.074 tỷ đồng lên trên 82.148 tỷ đồng.
Đợt tăng vốn này được thực hiện thông qua việc phân phối hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông, trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy tính đến cuối năm 2025. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới), lượng cổ phiếu phát hành thêm này dự kiến được chuyển giao tới cổ đông trước ngày 15/9/2026.
