Giá dầu thô tăng cao cùng áp lực lạm phát bán buôn tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh mới, gây đè nặng lên thị trường chứng khoán. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/9, cả ba chỉ số chính tại Phố Wall đều giảm điểm phiên thứ tư liên tiếp.
Kết thúc phiên, Dow Jones giảm 316,56 điểm (0,6%), xuống 52.064,1 điểm. S&P 500 giảm 0,58%, còn 7.591,7 điểm. Nasdaq giảm 0,65%, xuống 26.081,72 điểm.
Giới đầu tư lo ngại khi giá dầu tăng liên tục trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran bước sang tháng thứ 7. Thị trường tính đến kịch bản chiến sự kéo dài, khiến nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh khó sớm khôi phục.
Cuối phiên, giá dầu Brent giao sau tại London tăng 6,42 USD/thùng (6,34%), đạt 107,63 USD/thùng. Giá dầu WTI tại New York tăng 6,43 USD/thùng (6,69%), đạt 102,48 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên từ tháng 5 giá dầu WTI vượt mốc 100 USD/thùng, đồng thời là mức đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 19/5. So với thời điểm xung đột bùng nổ cuối tháng 2, giá dầu WTI đã tăng 52,9%, và tăng 78,5% tính từ đầu năm.
Giá dầu tăng do các vụ tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng và tàu chở dầu ở Trung Đông xuất hiện liên tiếp. Lực lượng Houthi kiểm soát cảng Mocha của Yemen vào thứ Năm, đe dọa tuyến hàng hải qua Biển Đỏ. Việc di chuyển qua eo biển Hormuz cũng bị hạn chế do nhiều tàu chở dầu bị tập kích.
Iran xác nhận đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ đánh 5 tàu chở dầu của họ. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể đánh vào khu vực núi Pickaxe của Iran, gần cơ sở làm giàu uranium Natanz, đồng thời cho biết cuộc chiến có thể kéo dài qua kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh của XS.com, cho biết các cuộc tấn công từ Yemen nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia đã tạo ra một nguồn rủi ro mới cho thị trường, mở rộng mối lo ngại ra ngoài phạm vi Iran và eo biển Hormuz. Ông nhận định rằng mối đe dọa không còn chỉ giới hạn ở một điểm nghẽn duy nhất mà nay đã bao gồm nguy cơ gián đoạn lan rộng sang các tuyến đường xuất khẩu trong khu vực, các cơ sở sản xuất dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác.
Báo cáo từ S&P Global Energy nhận định: "Trong bối cảnh triển vọng về một giải pháp dứt điểm cho cuộc xung đột với Iran trở nên mờ mịt và giá dầu thô Brent lần đầu tiên vượt mốc 100 USD kể từ tháng 7, thị trường dầu thô đang bước vào một trạng thái bình thường mới kéo dài với rủi ro gián đoạn mang tính thường trực chứ không chỉ là nhất thời”.
Diễn biến giá dầu sắp tới phụ thuộc nhiều vào nhu cầu từ Trung Quốc. Ngân hàng ING cho biết Trung Quốc đã tăng mua dầu trong các tuần gần đây. Nếu nước này tiếp tục gom hàng, giá dầu sẽ càng tăng mạnh khi nguồn cung bị gián đoạn; ngược lại, giá có thể giảm nếu Trung Quốc thu hẹp lượng nhập khẩu. Trưởng bộ phận thị trường dầu toàn cầu tại ICIS, ông David Jorbenaze, nhận xét: "Trong nhiều tháng, triển vọng tăng của giá dầu đã bị hạn chế chủ yếu dựa trên cơ sở nhu cầu yếu từ Trung Quốc”.
Về dữ liệu kinh tế, Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) cho biết chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, đúng dự báo. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 5,4%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán và cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% của Fed. PPI tháng 7 cũng được chỉnh tăng 0,1% thay vì đi ngang.
Dữ liệu PPI khiến khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới tăng từ 62% lên 70%, theo FedWatch Tool của CME. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh ở mọi kỳ hạn: kỳ hạn 10 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản lên 4,954% (có lúc chạm 4,989%, cao nhất từ 26/10/2023); kỳ hạn 2 năm tăng hơn 13 điểm cơ bản lên 4,56% (cao nhất từ tháng 7/2024); kỳ hạn 30 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản lên 5,368%.
Lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng gây áp lực lớn lên cổ phiếu công nghệ. Kết phiên, Intel giảm 5,6%, Micron giảm 4,7%. Ngược lại, cổ phiếu Apple tăng 3,6% nhờ thông tin ra mắt điện thoại gập đầu tiên.
Thị trường đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 công bố vào thứ Sáu để đoán định quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tuần tới.
Trưởng phân tích vĩ mô Stephen Coltman của 21Shares nhận định: “Báo cáo PPI chưa thực sự giải quyết được câu hỏi liệu Fed có tăng lãi suất vào tuần tới hay không. Nhưng việc giá dầu WTI tăng vượt 100 USD/thùng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh mới chắc chắn sẽ làm gia tăng tầm quan trọng của báo cáo CPI sắp được công bố”.
