Ngân hàng TMCP Bắc Á (mã chứng khoán: BAB) vừa hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành hai lô trái phiếu kỳ hạn dài, ngân hàng đã tăng nguồn vốn tự có và nâng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bac A Bank cho biết đã phân phối xong hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 1.936 cổ đông. Đợt phát hành này kết thúc ngày 26/06/2026 với tỷ lệ thực hiện quyền là 7,5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7,5 cổ phiếu mới). Số lượng 851 cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy theo quy định.
Nguồn vốn dùng để trả cổ tức được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2025, sau khi ngân hàng trích lập các quỹ theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng, vốn điều lệ của Bac A Bank tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chuyển giao số cổ phiếu này cho cổ đông trong quý III/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục và được cơ quan quản lý chấp thuận.
Cùng với việc tăng vốn điều lệ, vào ngày 29/06/2026, Bac A Bank cũng hoàn thành hai đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 7 năm để huy động vốn trung và dài hạn.
Trong đó, ngân hàng bán được hơn 9,4 triệu trái phiếu mã BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, đạt tỷ lệ 94,06% khối lượng chào bán. Lô trái phiếu thứ hai mã BAB204-07C bán được hơn 4,9 triệu đơn vị cho 1.038 nhà đầu tư trong nước, đạt tỷ lệ 98,91% khối lượng chào bán.
Hai lô trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là khoản nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định. Trong kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng đối với mã BAB204-07L là 9,2%/năm, và mã BAB204-07C là 9,4%/năm.
Tổng số tiền Bac A Bank huy động được là 1.435,15 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, số tiền thu ròng thực tế đạt khoảng 1.435,08 tỷ đồng. Báo cáo sau phát hành cho biết, tính đến cuối ngày 29/06/2026, tổng nợ phải trả của Bac A Bank ở mức gần 197.701,9 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chưa đến hạn thanh toán chiếm gần 21.194,8 tỷ đồng.
Việc tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức và bổ sung vốn cấp 2 từ trái phiếu giúp Bac A Bank thay đổi cơ cấu vốn, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động.
