Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa quyết định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 38.900 đồng/cổ phiếu.
Mức giá này được Hội đồng quản trị thông qua ngày 2/11, cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn và phê duyệt hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mức giá 38.900 đồng/cổ phiếu đáp ứng nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách tính trên mỗi cổ phiếu tại báo cáo tài chính quý gần nhất. Tại báo cáo tài chính quý 3/2026, giá trị sổ sách của HDS là 12.811 đồng/cổ phiếu.
HDS dự kiến chào bán 121.785.476 cổ phiếu, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành. Nếu bán hết số cổ phiếu này, công ty sẽ thu về 4.737.455.016.400 đồng. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 10.961 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, bao gồm cả phần thặng dư, sẽ được phân bổ cho bốn mục đích từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. Cụ thể, khoảng 2.842 tỷ đồng, tương ứng 60%, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ.
Khoảng 474 tỷ đồng, tương ứng 10%, dành cho vốn ứng trước tiền bán chứng khoán. Phần còn lại chia đều cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp khoảng 711 tỷ đồng (15%) và đầu tư trái phiếu chính phủ khoảng 711 tỷ đồng (15%).
Trong thời gian chưa giải ngân, Hội đồng quản trị được phép dùng tối đa 50% tổng số tiền thu được để gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng thương mại với kỳ hạn không quá 6 tháng. Nếu không thu đủ số tiền như kế hoạch, nguồn vốn thực tế vẫn được phân bổ theo tỷ lệ 60/10/15/15.
HDS sẽ huy động bổ sung từ các nguồn khác như vay tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc ra công chúng, hoặc tìm nhà đầu tư chiến lược. Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo tình hình thực tế và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Về phía các đơn vị hợp tác, Chứng khoán SSI làm tổ chức tư vấn hồ sơ và đại lý phân phối, Chứng khoán HSC làm đại lý phân phối. Toàn bộ tiền mua cổ phiếu sẽ nộp vào tài khoản phong tỏa mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, đồng thời sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu từ cơ quan quản lý nếu có.
Phương án IPO này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2026 và được cập nhật tiến độ tại nghị quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 23/10.
Thành lập từ năm 2006, HDS hiện có cổ đông lớn nhất là HDBank với tỷ lệ nắm giữ 90% vốn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.
