Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) chào bán hai lô trái phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành thứ 3 và thứ 4 của năm 2026. Mục tiêu chính của hai đợt huy động này là thu về tối đa 600 tỷ đồng nhằm thanh toán các nghĩa vụ tài chính sắp đến hạn.
Ở đợt chào bán thứ 3, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng quy mô huy động 200 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền thu được từ đợt này sẽ được dùng để thanh toán một phần cho khoản vay có giá trị 390 tỷ đồng (kỳ hạn 3 tháng) tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, dự kiến đáo hạn vào ngày 08/10/2026.
Được biết, khoản nợ tại Shinhan Việt Nam nằm trong danh mục ba khoản vay ngân hàng ngắn hạn có tổng giá trị lên tới 1.150 tỷ đồng của SHS, đều phục vụ cho hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính phủ.
Ngoài ra, danh mục này còn ghi nhận hai khoản vay khác đáo hạn trong tháng 10/2026, bao gồm khoản nợ 270 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH Indovina (đáo hạn ngày 05/10/2026) và khoản nợ 490 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (đáo hạn ngày 12/10/2026).
Song song với đợt phát hành trên, SHS tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 4 với khối lượng 4.000 trái phiếu. Với mức mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị, công ty dự kiến thu thêm 400 tỷ đồng. Tương tự đợt 3, số tiền huy động từ đợt 4 cũng nhằm mục đích tái cơ cấu một số khoản nợ đến hạn thanh toán trong tháng 10/2026.
Cả hai lô trái phiếu đợt này đều thuộc loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, áp dụng mức lãi suất cố định 10,5%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng một lần và đi kèm điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận. Công ty dự kiến thực hiện việc phát hành trong quý IV/2026.
Dữ liệu ghi nhận từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính từ đầu năm 2026 đến nay, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ.
