Trong Báo cáo tài chính tổng hợp soát xét bán niên năm 2026 vừa được công bố, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) tiết lộ chi tiết về thương vụ thoái bớt vốn tại đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI).
Cụ thể, HAGL đã thoái thành công gần 14,7 triệu cổ phần HGI. Mức giá chuyển nhượng đạt hơn 670,1 tỷ đồng, bình quân mỗi cổ phần thu về khoảng 45.652 đồng. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HGI hạ từ mức 93,13% xuống còn 84,42%.
Đáng chú ý, mức giá thoái vốn bình quân nêu trên đang chênh lệch khá lớn so với định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mà HGI đang triển khai. Hiện HGI đang tiến hành đợt chào bán 18,8 triệu cổ phiếu IPO ra công chúng với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động tối đa 1.139,28 tỷ đồng. Như vậy, giá bán cổ phần trực tiếp từ HAGL thấp hơn khoảng 25% so với giá IPO.
Thời hạn để nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc 10% cho đợt IPO của HGI kéo dài từ ngày 18/8/2026 đến 17h00 ngày 7/9/2026.
Mục đích chính của đợt chào bán cổ phiếu IPO lần này là bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, đồng thời tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm tối ưu hóa các chỉ số tài chính, chuẩn bị cho lộ trình niêm yết trong tương lai. Nguồn tiền thu về sẽ được chi trả cho các hợp đồng vật tư, cây giống, phân bón và giảm áp lực nợ vay.
Về lịch sử hoạt động, HGI tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, thành lập ngày 12/10/2016, có trụ sở tại số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Doanh nghiệp hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực quản lý, tư vấn nông nghiệp, trồng và thương mại các loại cây ăn trái.
Kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 của HGI ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 781,8 tỷ đồng. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.456 tỷ đồng cùng lãi ròng 1.815 tỷ đồng. Khép lại nửa đầu năm, HGI đã thực hiện được 29,3% chỉ tiêu doanh thu và 43,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tại thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của HGI mở rộng 3,1% so với đầu năm, lên mức hơn 10.989,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 4.305,6 tỷ đồng, tương đương 39,2% tổng tài sản.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý II/2026 giảm 9% so với đầu năm, xuống còn hơn 5.809,2 tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay chiếm tỷ trọng cao khi vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 2.686,9 tỷ đồng (chiếm 46,3% tổng nợ) và dư nợ dài hạn ghi nhận hơn 1.666,6 tỷ đồng (chiếm 28,7% tổng nợ).
