Đợt bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) vừa hoàn thành giai đoạn đăng ký và đặt cọc với 100% lượng cổ phiếu chào bán được mua hết.
Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS là đơn vị tư vấn và phân phối chính cho đợt phát hành này. Theo báo cáo phân bổ ngày 24/9 cho biết nhà đầu tư đã đăng ký và đặt cọc hợp lệ toàn bộ 18.800.000 cổ phiếu HGI. Tỷ lệ phân bổ đạt 100%.
Giá bán được ấn định ở mức 60.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đợt chào bán là 1.139,28 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu đưa ra thị trường đều được đăng ký mua hết, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với công ty con quản lý mảng nông nghiệp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).
Theo lịch điều chỉnh, nhà đầu tư nộp nấc tiền còn lại (sau khi trừ tiền đặt cọc) từ ngày 25/9 đến 17h00 ngày 30/09/2026. Kết quả phân phối chính thức sẽ công bố vào ngày 2/10.
HGI thành lập năm 2016, hiện quản lý gần 8.000 ha đất nông nghiệp tại Lào. Doanh nghiệp trồng chuối, sầu riêng, cà phê, mắc ca và dâu tằm, xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Năm 2025, doanh thu thuần của HGI đạt 4.885 tỷ đồng (tăng 20,8% so với năm 2024); lợi nhuận sau thuế đạt 1.486 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 2.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 717 tỷ đồng, bằng 39,5% kế hoạch năm. Đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản đạt 11.515 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 5.115 tỷ đồng.
Bên cạnh chuối và sầu riêng, HGI tập trung phát triển cây cà phê. Công ty dự kiến nâng diện tích cà phê tại Lào lên hơn 6.300 ha vào năm 2028, chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích cà phê của HAGL.
Khảo sát tháng 8/2026 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tại Paksong (Lào) cho thấy cây cà phê phát triển tốt. Năng suất vụ 2027 dự kiến tương đương vùng Gia Lai (đạt khoảng 7,2 kg quả/cây). Với tỷ lệ quy đổi 6 kg quả tươi được 1 kg nhân, sản lượng đạt khoảng 1,2 kg nhân/cây, cao hơn 20% so với chỉ tiêu ban đầu.
Số tiền hơn 1.139 tỷ đồng thu được từ đợt IPO sẽ dùng để trả tiền vật tư, phân bón, cây giống cho các nhà cung cấp nhằm mở rộng sản xuất, đồng thời trả nợ vay ngân hàng. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của HGI sẽ tăng từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.
Trong thương vụ này, OCBS đảm nhận việc tư vấn hồ sơ, cung cấp thông tin, vận hành hệ thống đăng ký mua và tổng hợp kết quả phân bổ.
Trước đó, ngày 18/08/2026, HGI và OCBS đã tổ chức buổi gặp mặt nhà đầu tư (roadshow) với khoảng 400 người tham dự từ các quỹ, ngân hàng và công ty chứng khoán để làm rõ kế hoạch sử dụng vốn.
Trong đợt bán cổ phiếu, OCBS tiếp nhận đăng ký trực tiếp tại điểm giao dịch và qua ứng dụng OCBS Invest để nhà đầu tư nộp tiền cọc và theo dõi kết quả.
Sau đợt IPO, OCBS sẽ hỗ trợ HGI làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM và chuẩn bị niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán vào năm 2027.
