Novaland vừa thông qua chủ trương cho hai công ty con vay tổng cộng hơn 2.053 tỷ đồng, với nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phần lớn số tiền còn lại sẽ được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương cho các công ty con vay vốn.
Theo nghị quyết, Novaland dự kiến cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vay tối đa gần 916,3 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền vay tối đa gần 1.137,3 tỷ đồng.
Hai khoản vay có thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, với lãi suất không vượt quá 14%/năm. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Theo kế hoạch, toàn bộ nguồn vốn vay sẽ được hai công ty con sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.
Nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu
Novaland cho biết nguồn tiền thực hiện các khoản cho vay dự kiến được lấy từ đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà doanh nghiệp vừa công bố.
Theo phương án phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền được phép chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần và bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên thứ ba.
Đối với số cổ phiếu phát hành có phát sinh phần lẻ, doanh nghiệp sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị và hủy bỏ phần cổ phiếu lẻ không đủ điều kiện phát hành.
Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý III hoặc quý IV/2026. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phát hành.
Hơn 5.953 tỷ đồng dự kiến dùng để thanh toán nợ
Theo kế hoạch sử dụng vốn, ngoài hơn 2.053 tỷ đồng dành để cho Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền vay, doanh nghiệp dự kiến phân bổ khoảng hơn 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty.
Theo Báo cáo tài chính riêng quý I/2026, tính đến ngày 31/3/2026, công ty mẹ Novaland ghi nhận tổng dư nợ vay tài chính ở mức 31.166,7 tỷ đồng, tương đương 59,5% tổng nợ phải trả.
Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn đạt gần 18.083,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ trái phiếu với giá trị 9.412,6 tỷ đồng và các khoản vay từ bên thứ ba trị giá 8.046,1 tỷ đồng.
Ở nhóm nợ dài hạn, doanh nghiệp ghi nhận gần 13.083,1 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đạt gần 9.227,2 tỷ đồng và các khoản vay từ bên thứ ba khoảng 2.500 tỷ đồng.
Đáng chú ý, UBS AG, Singapore Branch hiện là chủ nợ trái phiếu lớn nhất của Novaland với dư nợ gần 7.927,2 tỷ đồng. Khoản nợ này phát sinh từ lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD do Novaland phát hành cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó UBS AG là đơn vị thu xếp và đại lý phát hành.
Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, Novaland dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu để vừa cho hai công ty con vay hơn 2.053 tỷ đồng, vừa thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn. Doanh nghiệp cũng đang duy trì dư nợ vay tài chính hơn 31.166 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2026, với phần lớn là các khoản vay từ trái phiếu và bên thứ ba.
