Thương vụ IPO của SK Hynix vượt kỷ lục trước đó của Alibaba để trở thành đợt IPO lớn nhất tại Mỹ của một doanh nghiệp nước ngoài.
Vào ngày 9/7, SK Hynix đã chốt giá chào bán ADR ở mức 149 USD/cổ phiếu. Tập đoàn bán dẫn này dự kiến thu về 40.000 tỷ won (khoảng 26,5 tỷ USD) thông qua đợt phát hành. Quy mô huy động này giúp SK Hynix vượt qua kỷ lục 25 tỷ USD trước đó của Tập đoàn Alibaba để trở thành doanh nghiệp nước ngoài có đợt IPO lớn nhất tại Mỹ. Nếu tính cả các công ty của Mỹ, đây là thương vụ IPO lớn thứ hai lịch sử, xếp sau SpaceX.
Mức giá chào bán 149 USD này cao hơn khoảng 2,9% so với giá quy đổi từ cổ phiếu phổ thông của SK Hynix trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong phiên giao dịch cùng ngày 9/7. Theo thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), mỗi chứng chỉ ADR của hãng tương đương với một phần mười cổ phiếu phổ thông.
Đợt phát hành này nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường khi khối lượng đăng ký mua cao gấp hơn 7 lần số lượng ADR chào bán. Để đáp ứng nhu cầu, SK Hynix dự kiến phát hành tối đa 17,79 triệu ADR mới, chiếm khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.
Các tổ chức tài chính đảm nhận vai trò bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ gồm có Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase. Theo lịch trình, ADR của công ty sẽ giao dịch trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã "SKHYV" bắt đầu từ ngày 10/7 theo giờ địa phương, sau đó đi vào giao dịch chính thức từ ngày 13/7. Để đánh dấu cột mốc này, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won sẽ tham dự và thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc tại sàn Nasdaq.
Ban lãnh đạo SK Hynix cho biết việc phát hành ADR tại Mỹ nhằm mục đích mở rộng cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp củng cố vị thế của hãng trong ngành bán dẫn, đặc biệt là ở mảng sản xuất các dòng sản phẩm phục vụ cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Thương vụ niêm yết của SK Hynix diễn ra vào thời điểm thị trường bán dẫn AI đang là tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Mặc dù vậy, một số chuyên gia ngành đưa ra lưu ý rằng việc xuất hiện thêm một khối lượng lớn cổ phiếu mới có thể tạo ra áp lực lên diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong nhóm ngành sản xuất chip nhớ.
