Thị trường thép 4 tháng đầu năm: Sản xuất suy yếu, tiêu thụ thép giảm mạnh

Tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép

Quặng sắt loại 62%Fe: Giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 8/5/2023 giao dịch ở mức 110 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm nhẹ khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 4/2023.

Than mỡ luyện cốc: Giá than mỡ luyện cốc (Hard coking coal) xuất khẩu tại cảng Úc ngày 8/5/2023 giao dịch ở mức khoảng 241 USD/tấn FOB, giảm 19 USD/tấn so với đầu tháng 4/2023. Mức giá giảm khoảng 60% so với giá than cốc cao nhất ghi nhận vào hồi cuối Quý I/2022.

Thép phế liệu: Phế nội địa điều chỉnh giảm từ 400VNĐ/Kg đến 600VNĐ/Kg giữ mức 8.800 đến 9.200VNĐ/Kg. Giá phế nhập khẩu giảm 20 USD/tấn giữ mức 410 USD/tấn cuối tháng 04/2023. Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 8/5/2023 ở mức 405 USD/tấn, giảm 25USD so với đầu tháng 4/2023.

Điện cực graphite: Thị trường than điện cực graphite dự kiến sẽ ghi nhận các xu hướng tăng trưởng trong dài hạn, giá cho các điện cực giữ ở mức ổn định. Giá than điện cực loại UHP450 dao động khoảng 2.930-3.100 $/t CFR Đà Nẵng, tương đối ổn định kể từ đầu năm 2023.

Cuộn cán nóng HRC: Giá HRC ngày 8/5/2023 ở mức 605 USD/Tấn, CFR Đông Nam Á, giảm 42 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 4/2023.

Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép

Tháng 4/2023:

Sản xuất thép thành phẩm đạt 2,174 triệu tấn, giảm 9,66% so với tháng 3/2023 và giảm 26,3% so với cùng kỳ 2022; Bán hàng thép các loại đạt 2,032 triệu tấn, giảm 8,32% so với tháng trước và giảm 15,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023:

Sản xuất thép thành phẩm đạt 8,866 triệu tấn, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Bán hàng thép thành phẩm đạt 8,1 triệu tấn, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó xuất khẩu đạt 2,301 triệu tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá một cách tổng quan, nhu cầu thép đang giảm rõ rệt trong năm 2023, đúng như dự báo của các chuyên gia trước đó. Theo báo cáo cập nhật triển vọng ngành thép của VNDIRECT, nhu cầu về thép trong nước suy giảm là do tác động bởi sự ảm đạm của thị trường BĐS. Nhu cầu ảm đạm kéo dài của lĩnh vực xây dựng dân dụng nội địa tác động đáng kể đối với nhu cầu vật liệu xây dựng trong năm 2023. Mặc dù giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong những quý tới, tuy nhiên dự báo tổng nhu cầu thép trong nước sẽ tăng trưởng âm một chữ số vào năm 2023. Cụ thể, tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng-tôn mạ của Việt Nam trong năm 2023 được dự báo sẽ giảm lần lượt 9,2%-7,0% so với cùng kỳ xuống mức 9,5 triệu tấn – 3,9 triệu tấn.

Cũng theo đánh giá của VNDirect, giai đoạn khó khăn nhất đã qua nhưng vẫn cần cẩn trọng trong thời gian tới. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của một số doanh nghiệp thép niêm yết, hầu hết ban lãnh đạo nhóm doanh nghiệp này đều đưa ra thông điệp rằng: (1) những gì khó khăn nhất đối với ngành thép đã diễn ra trong nửa cuối năm 2022, tình hình đã được cải thiện trong quý 1/2023 và gần như chắc chắn sẽ có lãi trong quý 2/2023. Hiện tại, trong quý I vừa qua, các doanh nghiệp thép đã bắt đầu báo lãi, điển hình như SMC, HPG,...

Tính đến hết năm 2023, tất cả các doanh nghiệp thép trên thị trường đều đặt kế hoạch kinh doanh có lãi ròng trở lại, tích cực hơn rất nhiều so với việc liên tiếp báo lỗ trong nửa cuối năm 2022. Tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ vẫn sẽ yếu trong suốt cả năm 2023, tình hình bán hàng trong quý 3/2023 rất khó dự báo và sẽ phải rất nỗ lực thì nhóm các công ty này mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm.

Tạm dừng phiên giao dịch 17/05/2023, các cổ phiếu thép đều đang có diễn biến khá tiêu cực khi đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu này đã hồi phục đáng kể so với vùng giá đáy, tuy nhiên xu hướng tăng hiện đã chững lại một thời gian và chuyển sang đi ngang tích lũy.