Tiền ngày càng khó huy động, ngân hàng nào sử dụng hiệu quả nhất?
Làn sóng giảm lãi suất đang lan rộng tại Việt Nam, bắt đầu từ việc giảm lãi suất huy động - là mức lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn. Mức lãi suất hai chữ số không còn như hồi cuối năm 2022, mà đã giảm xuống xung quanh 8 - 9%/năm, thậm chí dưới 8%.
Với kỳ vọng lạm phát của người dân vẫn cao. Do vậy khi lãi suất tiết kiệm giảm, huy động vốn đã bắt đầu tăng chậm lại.
Tính đến ngày 27/4/2023 tiền gửi trên toàn hệ thống tăng 1,78%, chỉ bằng gần 50% so với tốc độ tăng trưởng tín dụng 3,04% - theo Ngân hàng Nhà nước.
Hiệu quả sử dụng tiền gửi (tiền gửi của khách hàng), được tạm tính bằng tỷ lệ giữa Thu nhập lãi thuần và Tiền gửi khách hàng cho thấy thứ hạng các ngân hàng trong việc tạo lợi nhuận từ tiền gửi khách hàng.
Ưu thế thuộc về các ngân hàng tầm trung
Trong 27 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023, VPBank đang đứng đầu về hiệu quả sử dụng vốn huy động, đạt 2,88%. Có nghĩa là trong quý I/2023, cứ 100 đồng tiền gửi từ khách hàng, VPBank tạo ra 2,88 đồng thu nhập từ cho vay (sau khi đã trừ chi phí lãi vay cho khách). Năm 2022, hệ số này của VPBank đạt 13,53%, cũng đứng đầu hệ thống.
Tuy vậy, về giá trị tiền gửi của khách hàng tính đến cuối quý I/2023, VPBank chỉ đứng thứ 9 trong hệ thống với hơn 331.000 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước bao gồm Vietcombank, Vietinbank và BIDV dù mỗi ngân hàng huy động trên 1 triệu tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, vẫn xếp sau về thứ hạng, không lọt top 10 nhóm ngân hàng có chỉ số hiệu quả sử dụng tiền gửi cao nhất.
“Chi đậm” cho khách hàng, bí quyết thành công?
Dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy trong quý I/2023, các ngân hàng chi tổng cộng hơn 151.000 tỷ đồng để trả lãi cho khoản tiền huy động, tăng 81% so với cùng kỳ. Đây là các khoản chi mà ngân hàng trả cho khách hàng gửi tiền.
Trong nhóm 5 ngân hàng có Hệ số hiệu quả sử dụng tiền gửi cao nhất, VIB là ngân hàng có tỷ lệ tăng chi phí thấp nhất, nhưng vẫn trên 88%, cao hơn mức tăng chung của hệ thống. 4 ngân hàng còn lại (VPBank, MBBank, HDBank, MSB) đều có mức tăng trên 95%.
Trong nhóm 10 ngân hàng có Hệ số hiệu quả sử dụng tiền gửi cao nhất, chỉ có SHB và Ngân hàng Phương Đông có tăng trưởng chi phí lãi thấp hơn mức bình quân, đạt gần 80%.
Cũng theo dữ liệu báo cáo tài chính, tính trên toàn hệ thống, cứ mỗi 100 đồng tiền gửi của khách hàng (tại thời điểm cuối quý I/2023), ngân hàng phải chi 1,76 đồng tiền lãi trong 3 tháng đầu năm 2023. Tỷ lệ này thấp hơn lãi suất các khoản tiền gửi tiết kiệm, vì một phần trong số tiền gửi là không kỳ hạn, tài khoản thanh toán có lãi suất rất thấp, thậm chí không có lãi. Tỷ lệ này đã tăng gần 0,7 điểm % so với cùng kỳ 2022 do lãi suất tiền gửi đầu năm nay cao hơn cùng kỳ dù đã giảm so với cuối năm 2022.
Xét trên chỉ số này, mức độ “chịu chi” của các ngân hàng top đầu cũng vượt trội so với chỉ số chung. Trong top 10 ngân hàng có Hệ số Hiệu quả sử dụng tiền gửi cao nhất, ACB là ngân hàng duy nhất có tỷ lệ Chi phí lãi/Tiền gửi thấp hơn mức bình quân, đạt 1,66%. VPBank không chỉ đứng đầu về hiệu quả sử dụng tiền gửi, còn là một trong ba ngân hàng có tỷ lệ Chi phí lãi/Tiền gửi cao nhất hệ thống, đạt 2,56%.
- Hệ số hiệu quả sử dụng tiền gửi = Thu nhập lãi thuần/Tiền gửi khách hàng cuối kỳ
- Dữ liệu được FiinPro-X tổng hợp từ 27 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Agribank thuộc nhóm Big 4 - một trong bốn ngân hàng lớn nhất không có trong danh sách.
- Các chỉ số trong bài viết do tác giả tính toán dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính.
Trong các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của các ngân hàng, có hệ số NIM vẫn được biết đến rộng rãi. Hệ số NIM (Biên lãi ròng) được đo lường chênh lệch giữa thu nhập từ lãi vay so với tài sản sinh lãi của ngân hàng có ý nghĩa tương tự hệ số sử dụng tiền gửi, được tính bằng công thức sau:
NIM = Thu nhập lãi thuần/Bình quân tài sản sinh lời từ lãi
Tài sản sinh lời từ lãi bao gồm các khoản tiền mà ngân hàng gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tại các tổ chức tín dụng khác, cho vay khách hàng, đầu tư chứng khoán...
Chỉ số này được tính cho 4 quý gần nhất. Theo công thức này, FiinPro-X đã tính cho các ngân hàng tại Việt Nam và cho ra kết quả như sau:
Tin liên quan
-
Khi rút tiền gửi tiết kiệm trước kỳ hạn, khách hàng có thể phải chịu mức lãi suất...
-
Tin tài chính 19/5: BIDV tuyển dụng 350 nhân sự làm việc tại hội sở và các chi nhánh
VPBank sẽ nhận hơn 1,3 tỷ USD còn lại từ SMBC trong tháng 9; Sacombank tung gói tín... -
Lãi suất ngân hàng mới nhất (19/5/2023): Lãi suất cho vay và huy động giảm sâu
Lãi suất ngân hàng ngày 19/5/2023 ghi nhận đà giảm lãi suất tiếp diễn tại nhiều ngân hàng,...
Tin mới
-
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/5/2024, Cập nhật KQXS miền Bắc
Trực tiếp kết quả quay xổ số miền Bắc hôm nay - ngày 20/5/2024.20/05/2024 19:58 -
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/5/2024, Cập nhật KQXS miền Nam
Trực tiếp kết quả quay xổ số miền Nam hôm nay - ngày 20/5/2024.20/05/2024 19:15 -
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/5/2024, Cập nhật KQXS miền Trung
Trực tiếp kết quả quay xổ số miền Trung hôm nay - ngày 20/5/2024.20/05/2024 18:04 -
Kinh tế phục hồi, GDP quý I/2024 cao nhất giai đoạn 2020 - 2023
Quý I/2024, tăng trưởng GDP đạt 5,66%, cao nhất trong giai đoạn 2020 - 2023. Đây là nỗ...20/05/2024 17:20 -
Vietlott 20/1, kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 20/1/2024, Vietlott Power 6/55 20/1
Vietlott 20/1, kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/1/2024, xổ số Vietlott 20/1, Vietlott Power 6/55 20/1,...20/05/2024 17:56 -
18.000 căn hộ tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM và Hà Nội gây lãng phí lớn
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái...20/05/2024 15:02 -
Báo chí quốc tế: VinFast VF 3 là “bom tấn” tại Việt Nam, mong chờ ngày tới Mỹ
Kỷ lục 28.000 cọc mẫu xe VF 3 chỉ trong 66 giờ đã gây ấn tượng với truyền...20/05/2024 15:39 -
TOP những trang web xem dự đoán xổ số được nhiều người tin dùng hiện nay
Trong thời đại số hóa hiện nay, việc tra cứu kết quả xổ số và dự đoán xổ...20/05/2024 15:36 -
Ngày đẹp hôm nay 20/5/2024 tức ngày 13/4/2024 âm lịch
Tháng 5 là một trong những tháng có nhiều ngày đẹp năm 2024, phù hợp để bạn thực...20/05/2024 11:47 -
Nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Thời gian qua, nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, các cơ...20/05/2024 09:42 -
Dự đoán XSMN 20/5 - Dự đoán Xổ Số Miền Nam ngày 20 tháng 5 năm 2024
Dự đoán XSMN 20/5/2024 - Soi cầu dự đoán xổ số Miền Nam ngày 20 tháng 5 năm...20/05/2024 09:55 -
Soi cầu dự đoán Xổ Số Miền Trung ngày 20/5/2024 - DD XSMT 20/5
Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung ngày 20/5/2024 do các cao thủ chốt số đưa ra...20/05/2024 09:05 -
Dự đoán XSMB 20/5 - Chốt số Dự đoán Xổ Số Miền Bắc hôm nay thứ 2 CHUẨN
Dự đoán XSMB 20/5/2024 - Dự đoán Xổ Số Miền Bắc ngày 20 tháng 5 năm 2024 CHÍNH...20/05/2024 09:01 -
Giá vàng hôm nay 20/5/2024: Tăng mạnh dự báo vượt kỷ lục
Giá vàng hôm nay 20/5/2024: Vàng miếng SJC đạt ngưỡng 90,4tr đồng/lượng, vàng thế giới tăng mạnh dự...20/05/2024 08:29