Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex Group, mã: BCM) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 trong năm 2026.
Doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 12.000 trái phiếu mã BCML12602 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất 4 kỳ đầu cố định 12,5%/năm, các kỳ sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu MB cộng biên độ 3,5%/năm.
Toàn bộ 1.200 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tái cơ cấu nợ vay ngân hàng, dự kiến giải ngân vào quý IV/2026. Danh mục cơ cấu bao gồm ba khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với giá trị lần lượt là 268 tỷ đồng, 328 tỷ đồng và 290 tỷ đồng. Khoản vay còn lại trị giá 314 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Trước đó, từ ngày 28/8/2026 đến 15/9/2026, Becamex Group đã phát hành thành công 7.100 trái phiếu mã BCML12601, thu về 710 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 28/8/2029, lãi suất 2 kỳ đầu là 11%/năm và các kỳ sau tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm, thanh toán 6 tháng/lần.
Trái phiếu được bảo đảm bằng quyền sử dụng 80.959,9 m2 đất ở tại đô thị với định giá hơn 1.016 tỷ đồng. Số tiền thu được dùng để trả 110 tỷ đồng nợ gốc ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bình Dương và 600 tỷ đồng nợ gốc ngắn hạn tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai.
Cùng ngày 15/9/2026, Becamex Group cũng đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi để tất toán mã trái phiếu BCMH2126005. Đây là lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, phát hành 2,5 triệu trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu nhằm phục vụ dự án đầu tư.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này trước đó là quyền sử dụng 7 thửa đất tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) với giá trị định giá năm 2021 đạt hơn 3.911 tỷ đồng.
