Chứng khoán HD chốt thời gian chào bán gần 876,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông

•

HD Chứng khoán (HDS) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/4 để thực hiện phân bổ quyền mua 876,85 triệu cổ phiếu bổ sung. Tỷ lệ quyền chào bán là 1:6, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 6 cổ phiếu mới. Quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng 1 lần; cổ đông có quyền chuyển nhượng bị hạn chế vẫn được nhận quyền mua. Cổ phiếu phát hành dự kiến được tự do chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký và chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ 28/4 đến 13/5/2026. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 28/4 đến 20/5/2026.

Phương án chào bán cổ phiếu và dự kiến nguồn vốn

Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HDS dự kiến thu về 8.768,5 tỷ đồng. Việc sử dụng vốn huy động sẽ được trình bày trong phương án.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Song song với phương án chào bán, HD Chứng khoán dự kiến phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 2:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 27/4/2026.

Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn trả cổ tức đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với số tiền hơn 1.004 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến và các mốc trình cổ đông

Hai phương án tăng vốn nêu trên đã được cổ đông HD Chứng khoán thông qua vào tháng 11/2025. Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào sáng 23/4/2026.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Theo tài liệu công bố, HDS dự kiến trình cổ đông phương án kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 2,6 lần so với kết quả năm 2025.

Năm 2025, HDS ghi nhận doanh thu 2.121 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.313 tỷ đồng, tăng 95%. Công ty đề xuất không trả cổ tức cho năm 2025.

Kế hoạch IPO và tác động đến quy mô vốn

Một nội dung trọng tâm là kế hoạch thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Mục tiêu nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động, đồng thời đưa cổ phiếu công ty lên giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán.

HDS dự kiến chào bán 164,4 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II đến quý IV/2026.

Theo tài liệu, khả năng đợt IPO sẽ diễn ra sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên. Nếu hoàn thành cả ba phương án, vốn điều lệ của HD Securities dự kiến lên tới gần 11.180 tỷ đồng.