Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua kế hoạch chi tiết cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến triển khai trong quý IV/2026.
Trong lần chào bán này, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường gần 121,8 triệu cổ phiếu. Mức phát hành này đã được điều chỉnh thu hẹp so với quy mô 164,4 triệu cổ phiếu từng được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4/2026.
Mức giá chào bán tối thiểu được xác định là 12.252 đồng/cổ phiếu, bằng với giá trị sổ sách tính theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét. Các cổ phiếu phân phối thành công sẽ được tự do chuyển nhượng. Trong trường hợp vẫn còn lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, phần cổ phiếu này sẽ chịu quy định hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm.
Theo phương án phân phối, nhà đầu tư tham gia cần đăng ký mua theo bội số của 100, với lượng đặt tối thiểu là 100 cổ phiếu và tối đa là 60,8 triệu cổ phiếu. Hạn mức tối đa này tương ứng không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của HDS sau khi kết thúc đợt phát hành. Ngoài việc tự phân phối trực tiếp, HDS đã chỉ định hai đơn vị đại lý cùng tham gia là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).
Giả định toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký chào bán được tiêu thụ hết tại mức giá tối thiểu, HDS sẽ thu về tối thiểu 1.492,1 tỷ đồng. Đợt phát hành này cũng giúp quy mô vốn điều lệ của công ty tăng từ 10.961 tỷ đồng lên mức 12.178 tỷ đồng.
Về kế hoạch giải ngân, nguồn tiền thu được dự kiến phân bổ cho ba mục đích chính trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. Cụ thể, doanh nghiệp dành khoảng 60% tổng số tiền thu được, tương đương 895,27 tỷ đồng, để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ. Khoảng 30% ngân sách thu về, tương đương 447,63 tỷ đồng, được phân bổ cho hoạt động đầu tư các giấy tờ có giá. Phần 10% còn lại, tương đương 149,21 tỷ đồng, dùng để tài trợ cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.
Song song với việc nộp hồ sơ đăng ký IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HDS sẽ triển khai nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Sau khi đợt IPO khép lại, toàn bộ cổ phiếu của công ty sẽ được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Trong trường hợp đợt chào bán hoàn tất nhưng doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên HoSE, HDS cam kết sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM theo đúng quy định hiện hành.
