Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (mã cổ phiếu: LPS) vừa phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 3.800 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này vừa đổi tên từ Chứng khoán LPBank thành Chứng khoán LPS (tên viết tắt là LPS Securities) theo giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh ngày 27/8/2026.
Theo phương án vừa thông qua, LPS sẽ phát hành tổng cộng 38 triệu trái phiếu chia làm 2 đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Đợt 1 chào bán 18 triệu trái phiếu mã LPSC12601 để thu về 1.800 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Đợt 2 chào bán 20 triệu trái phiếu mã LPSC12602, thu về tối đa 2.000 tỷ đồng. Đợt này triển khai sau khi đợt 1 kết thúc, dự kiến trong quý I đến quý II/2027. Khoảng cách giữa hai đợt chào bán không quá 12 tháng.
Trái phiếu chào bán ra công chúng có kỳ hạn 2 năm. Lãi suất kết hợp cố định và thả nổi: kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng mức cố định 10,5%/năm, các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,5%/năm.
LPS có quyền mua lại trái phiếu sau 1 năm kể từ ngày phát hành. Quy định lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 10 trái phiếu (tương đương 1 triệu đồng) và đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng).
Bên cạnh kế hoạch chào bán ra công chúng, LPS cũng vừa báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, ngày 27/8/2026, công ty đã phát hành thành công 6.000 trái phiếu riêng lẻ mã LPSL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động được 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm (đáo hạn ngày 27/8/2027), lãi suất cố định 10,5%/năm. Công ty có quyền mua lại trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.
Trước đó, ngày 26/8/2026, HĐQT LPS đã thông qua Nghị quyết số 102/2026/NQ-HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm. Trái phiếu này cũng không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc quyết định chi tiết về thời điểm phát hành, khối lượng, lãi suất, phương thức phát hành và việc sử dụng số tiền thu được.
